TRUE ปลื้ม! นักลงทุนตอบรับหุ้นกู้ครั้งแรกหลังควบรวมฯ ขายเกลี้ยง 2.5 หมื่นล.

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC ให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-4.50% ต่อปี ด้วยมูลค่าที่เสนอขาย 20,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างดี มียอดจองซื้อเต็มวงเงินอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้เพิ่มหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) เพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นยอดเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท

โดยได้ปิดการจองซื้อไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม บริษัทต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของทรูครั้งนี้ และขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สำเร็จเกินเป้าหมาย 

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทใหม่ ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด รวมทั้งความมั่นใจในศักยภาพของ TRUE ภายหลังการควบรวมกิจการ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของไทย ที่พร้อมสร้างประสบการณ์ยอดเยี่ยมจากการรวมพลังสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้ง TRUE และ DTAC และยังเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดนวัตกรรมบริการดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อคนไทย 

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตต่อไป