SCC ออกหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อันดับเครดิตที่ A+(tha)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยยังไม่กำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายดังนี้
1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A")
(2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่นและ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน")
(3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
เปิดจองซื้อเดือนมี.ค. 2566
สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7 - 9 มีนาคม 2566
สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566
สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566
สามารถจองซื้อผ่านธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระหนี้คืนหุ้นกู้ชุด SCC234A
หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=496426