JKN แจ้งปรับแผนเพิ่มทุนขาย R0 เป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทได้ปรับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จากเดิม 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน เป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายเดิม 3.00 บาท/หุ้น เพื่อลดผลกระทบด้าน Dilution

พร้อมทั้งจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 66,666,666 หุ้น หรือคิดเป็น 8.25% ของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ในราคา 4.50 บาท/หุ้น
 

JKN ระบุว่า หลังจากจัดงานประกวด Miss Universe ปี 2022 ที่สหรัฐ บริษัทได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทั้งในด้านจำนวนผู้ รับชมทั่วโลก และ Partner ทางธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี 2566-2568 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ลงนามสัญญากับประเทศเอลซัลวาดอร์เพื่อให้สิทธิเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สสำหรับปี 2566 แล้ว

ส่วนปี 2567-2568 อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ทำให้มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแส เงินสดคงเหลือเพียงพอสำหรับรองรับการชำระคืนเงินกู้และการต่อยอดธุรกิจ

จากการปรับแผนดังกล่าว บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 294,648,761.50บาท จากเดิม 509,831,363.00 บาท เป็น 804,480,124.50 บาท โดยออกเพิ่มทุน 589,297,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รองรับการเสนอขายนหุ้นเพิ่มทุน RO และ PP รวมถึงรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น RO และจะได้รับเงินเข้ามาภายในไตรมาส 2/2566

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเสริมความแข็งแกร่งทางฐานะทางการ เงิน รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ สำหรับการต่อยอดธุรกิจและนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ ให้บริษัทสามารถสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว