3IPOระดม1.4หมื่นล.

3 บริษัทเคาะแล้วราคาขายไอพีโอ หนุนมาร์เก็ตแคปสัปดาห์เดียวเพิ่ม 8 หมื่นล้าน OSP ขายสูงสุด 25 บาท BGC ขาย 10.20 บาท 

 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. มีบริษัทที่เสนอขายหุ้นประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท โอสถสภา (OSP) บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ได้กำหนดราคาที่จะเสนอขายหุ้นไอพีโอโดย OSP ขายที่หุ้นละ 25 บาทราคาสูงสุด  BGC ขายหุ้นละ 10.20 บาท และ SONIC ขายหุ้นละ 1.95 บาท ซึ่งผลทั้ง 3 บริษัทที่กำหนดราคาจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ให้กับตลาดหลักทรัพย์เพียงสัปดาห์เดียวกว่า 8.32 หมื่นล้านบาท โดยมูลค่าระดมทุนทั้งหมด 3 บริษัททั้งหมดอยู่ที่ 1.49 หมื่นล้านบาท

 

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร เปิดเผยในที่ปรึกษาทางการเงินร่วม OSP ว่า จากผลการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (บุ๊กบิวดิ้ง) พบว่านักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดที่หุ้นละ 25 บาท จากช่วงราคาที่เสนอ 22-25 บาท ซึ่งจะได้เงินระดมทุน 1.27 หมื่นล้านบาท นำไปสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ในเมียนมา และมีมาร์เก็ตแคปทั้งหมด 7.5 หมื่นล้านบาท และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET) วันที่ 17 ต.ค.นี้

 

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์แก้ว กล่าวว่า กำหนดราคาไอพีโอที่หุ้นละ 10.20 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (พี/อี) จากผลการดำเนินงานในปีหน้าอยู่ที่ 10 เท่า ซึ่งถือเป็นระดับที่ให้ส่วนลดกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดเพื่อนบ้านที่มี พี/อี ที่ 13 เท่า โดยหุ้นจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 8-10 ต.ค.นี้ และคาดว่าจะเข้า SET วันที่ 18 ต.ค.นี้

 

“แม้ตอนนี้จะมีหุ้นไอพีโอที่เสนอขายพร้อมๆ กัน แต่ก็ไม่ได้มีการแย่งเม็ดเงินการลงทุนกัน ซึ่งหุ้นไอพีโอแต่ละตัวก็มีความน่าสนใจในอุตสาหกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน OSP กับ BGC ก็ผลิตขวดที่แตกต่าง โดย BGC เป็นไปเพื่อบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก ขณะที่ตัวอื่นเป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และกลุ่มโรงพยาบาล ส่วนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ก็เป็นนักลงทุนคนละกลุ่มเป้าหมายกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะยาว และสนใจอัตราผลตอบแทนที่มีความคงที่และจ่ายผลตอบแทนต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนักลงทุนตลาดเงิน อย่างลูกค้าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์” นายพงศ์ศักดิ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ BGC มีเม็ดเงินระดมทุน 1,983 ล้านบาท เพื่อลงทุนขยายโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ที่ จ.ราชบุรี เพิ่มอีก 1 เตา ซึ่งจะสามารถเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 4 นี้ ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 400 ตัน/วัน รวมทั้งชำระเงินกู้ยืมและส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีมาร์เก็ตแคปทั้งหมด 7,083 ล้านบาท

 

สำหรับบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท ผู้นำให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก กำหนดราคาขายไอพีโอที่ 1.95 บาท และเสนอให้ผู้ลงทุนจองซื้อวันที่ 8-10 ต.ค.นี้ เช่นเดียวกันกับ BGC ซึ่งจะจดทะเบียนเข้า mai วันที่ 19 ต.ค.นี้ โดยมีมูลค่าระดมทุนทั้งหมด 292.5 ล้านบาท เพื่อไปเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ลงทุนเพิ่มจำนวนรถขนส่ง การพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าให้ทันสมัยซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินงานสาขาแหลมฉบัง และการขยายพื้นที่ให้บริการขนส่งทางบก การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีมาร์เก็ตแคปที่ 1,131 ล้านบาท