วัดคู่เทียบแบงก์ แนวโน้มรายใหญ่นำ

ภาพรวมสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น ตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งออก ซึ่งเมื่อเจาะผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของทั้งสองธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นความคล้ายคลึง ทั้งด้านการเติบโตสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ และแผนลงทุนพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้

พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปี 2561 ของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่มีการเติบโตสูงกว่าคาด เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการสินเชื่อและเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวที่ดีขึ้น และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล

ทั้งนี้ สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่กสิกรไทยโตถึง 12% มียอดรวมกว่า 5.81 แสนล้านบาท จากความต้องการสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมเน้นส่งออก อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลก ส่งแรงหนุนให้ปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของธนาคารคึกคักตามไปด้วย อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ก็เติบโตโดดเด่นเช่นกันจากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารยังคงมีความต้องการระดมเงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้ภาคเอกชน (บอนด์) โดยในไตรมาสแรก ธนาคารกสิกรไทยขึ้นเป็นผู้นำตลาดมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมกว่า 4.56 หมื่นล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 24%

“สินเชื่อที่เติบโตสูง แต่ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ได้ตามเป้าหมายส่งผลดีต่อการดำเนินงานทำให้มีรายได้ 6,371 ล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2560 และรายได้ค่าธรรมเนียม 3,117 ล้านบาท เติบโต 3% ซึ่งทั้งปีคาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย สินเชื่อรวมเติบโตที่ 6-8% และรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตที่ 2-5%” พัชร กล่าว

พัชร กล่าวว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนในการจัดการเงินสดเหมือนธนาคาร หากลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้มากขึ้น ธนาคารจึงพัฒนาโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมไร้เงินสด ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้เพิ่มความสามารถเครื่องอีดีซีให้รับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดรองรับการชำระเงินผ่านอาลีเพย์และวีแชทเพย์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ธนาคารกสิกรไทยติดตั้งเครื่องอีดีซีที่มีฟีเจอร์ดังกล่าวให้ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มุ่งเน้นเจาะกลุ่มสถานประกอบการที่เป็นผู้นำตลาดซึ่งรองรับการชำระเงินในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง โรงรับจำนำ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สายการบิน ท่าเรือ มหาวิทยาลัย บริษัทประกัน ทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านเครื่องอีดีซีของธนาคารในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นถึง 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

วศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การปล่อยสินเชื่อในไตรมาสแรกเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ จากทั้งปีที่ตั้งไว้ 5-6% จากยอดคงค้าง 7.2 แสนล้านบาท และมั่นใจว่าปีนี้ภาพรวมรายได้ของสายงานลูกค้ารายใหญ่จะเติบโต 10% เทียบกับปีที่แล้ว

สินเชื่อที่เติบโตดีคือสินเชื่อหมุนเวียน (เวิร์กกิ้งแคป) ที่เป็นสินเชื่อระยะสั้นซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารที่ต้องการเน้นเสริมสภาพคล่องให้บริษัทมากขึ้น รวมทั้งสินเชื่อเทรดไฟแนนซ์ ที่ขยายตัวตามการส่งออกที่ดีขึ้น รวมทั้งทำให้ธนาคารขยายฐานสินเชื่อไปยังลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ขนาดกลาง (มิดคอร์ป) ตามแผนที่วางไว้

ขณะที่สินเชื่อโครงการใหญ่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเริ่มทยอยเบิกใช้บ้างแล้วหลังจากอนุมัติไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อที่ยังเติบโตได้ดี ได้แก่ สินเชื่อที่เกี่ยวกับโครงการภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ธุรกิจเกษตรเริ่มเห็นสินเชื่อคึกคักขึ้น คาดว่ามาจากราคาสินค้าเกษตรที่นิ่งขึ้น ส่วนดีลที่อยู่ในมือก็มีจำนวนหนึ่ง ซึ่งบางดีลยังอยู่ระหว่างการเลือกโซลูชั่นว่าจะใช้วิธีการใด เช่น ควบรวมหรือซื้อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์รายใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นการให้สินเชื่อ หรือทำธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าอีกแล้ว แต่ต้องการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับลูกค้า ไปอยู่ในระบบนิเวศ (อีโคซิสเต็ม) ด้วยกัน ผ่านการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบนออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มชำระเงิน เจาะลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มมหาวิทยาลัย ทำแพลตฟอร์มบัตร Student Card เพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษา และ ธุรกิจค้าปลีกที่เชื่อมโยงการชำระเงินกับผู้บริโภคโดยตรง