บจ.โหมออกหุ้นกู้ส่งท้ายปี BTSขาย7พันล้านนำลงทุน
บจ.โหมออกหุ้นกู้ BTS ขายรวดเดียว 4 ชุด อายุ 3-12 ปี วงเงิน 7,000 ล้าน ดอกเบี้ยจ่าย 2.24-3.78% เปิดขาย 22-25 ธ.ค.นี้
บจ.โหมออกหุ้นกู้ BTS ขายรวดเดียว 4 ชุด อายุ 3-12 ปี วงเงิน 7,000 ล้าน ดอกเบี้ยจ่าย 2.24-3.78% เปิดขาย 22-25 ธ.ค.นี้
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เปิดให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 22 และ 25 ธ.ค.นี้ ผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กิ้งคอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.24% ต่อปี ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.64% ต่อปี ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.78% ต่อปี
ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของผู้ออกหุ้นกู้
ด้าน BTS ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ
อย่างไรก็ตาม BTS เปิดแผนลงทุน 5 ปี ตั้งเป้ารายได้จะเติบโตปีละ 25% ขณะที่งบลงทุน 5 ปีจะอยู่ที่ประมาณ 1.27 แสนล้านบาท โดย 97% จะลงทุนในธุรกิจขนส่งมวลชน
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และยังมีจำนวนหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขาย 150 ล้านบาท
ทั้งนี้ โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 และ 22-24 ม.ค. 2561 โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือขยายการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้บริษัท
