‘CK’ขายหุ้นกู้2พันล้าน ดอกเบี้ย2.24-3.34%ต่อปี

ช.การช่าง ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้าน อายุ 3 ปี และ 8 ปี ตุนเงินรองรับงานเมกะโปรเจกต์ใน-นอก

บริษัท ช.การช่าง (CK) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 ดอกเบี้ยคงที่ 2.24% ต่อปี

ชุดที่ 2 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ดอกเบี้ยคงที่ 3.34% ต่อปี ทั้งสองชุดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ เปิดจองซื้อวันที่ 1-2 พ.ย.นี้

บริษัท ช.การช่าง ระบุว่า เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน และรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทริสเรทติ้ง ให้อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ดังกล่าวที่ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ภายใต้สมมติฐานของทริสคาดว่ารายได้ ช.การช่าง จะอยู่ที่ 3.8-4.2 หมื่นล้านบาท/ปี ในปี 2560-2563 โดยจะเป็นรายได้จากโครงการไซยะบุรี 7,000-9,000 ล้านบาท/ปี หรือ 15-20% ของประมาณการรายได้รวม

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างในมือจำนวนมากที่บริษัทมีอยู่ปัจจุบันคิดเป็น 80% ของประมาณการรายได้ในปีนี้ และ 70% ในปี 2561 ประมาณ 50% ในปี 2562 และ 30% ในปี 2563