บี.กริมออกหุ้นกู้5หมื่นล.

บจ.แห่ออกหุ้นกู้ BGRIM เล็งออกหุ้นกู้ 5 หมื่นล้าน รีไฟแนนซ์เงินกู้ลดต้นทุนทางการเงินเนาวรัตน์พัฒนาการ ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้าน จ่าย 4.5% ต่อปี

นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าบริษัทมีแผนจะรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่มีปัจจุบัน 5 หมื่นล้านบาท อายุ 3-15 ปีเพื่อลดต้นทุนทางให้เงินเฉลี่ยให้เหลือ 4% ลดลงจากช่วงก่อนทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน (ไอพีโอ) ที่ 5.5% โดยหลังการทำไอพีโอ

ขณะนี้เริ่มทยอยลดลงเหลือ 4.5% เนื่องจากบริษัทได้แบ่งนำเงินที่ได้มา จากไอพีโอไปชำระคืนหน้าจำนวน 4,600 ล้านบาท สูงประมาณ 7% ทั้งนี้เห็น ผลลัพธ์ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราหนี้สินต่อทุน (ดี/อี) ลดลงเหลือ 1.6 เท่าช่วงก่อนไอพีโอที่ประมาณ 3.7 เท่า

สำหรับในช่วงปลายปีนี้บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้เป็นครั้งที่ 3 ของบริษัทอีกวงเงินอีกประมาณ 3,000-5,000 ล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สถาบันการเงินตามแผน หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทได้ออกหุ้นกู้โครงการโรงไฟฟ้าวงเงิน 1.15 หมื่นล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ยที่ 3.8% ช่วยลดต้นทุนทางการเงินลงประมาณ 2% ของจำนวนหนี้

"บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อจัดทำอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรก ซึ่งน่าจะจัดได้ในต้นปี 2561 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลให้มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น จากเดิมที่บริษัทจะมีการทำเครดิตเรตติ้งเฉพาะในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าที่ต้องการออกหุ้นกู้" นายนพเดช กล่าว

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) แจ้งว่า ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมก่อนในวันที่ 15-17 ส.ค. 2560 และจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) วันที่ 22-25 ส.ค. 2560 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง ที่ BBB- แนวโน้มคงที่