บจ.ลุยขายหุ้นกู้ตุนเงิน

ธุรกิจลุยออกหุ้นกู้ QH-PLACE จ่อขาย 7,000 ล้าน ตุนเงินลุยธุรกิจ-คืนหนี้

ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) ที่ระดับ A- และคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ A- โดยแนวโน้มยังคง คงที่ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมและขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดในอีก 12 เดือนข้างหน้า มีมูลค่า 6,500 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน

สถานะทางการเงินในปี 2559 ต่ำกว่าประมาณการของทริสโดยรายได้ของบริษัทปี 2559 อยู่ที่ 1.91 หมื่นล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราส่วนกำไร อยู่ที่ 11.9% ลดลงจาก 13.3% ในปี 2558 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีมูลค่าโครงการคอนโดมิเนียมที่ยังไม่ได้ส่งมอบเพียง 5,435 ล้านบาท และคาดว่ายอดขายโครงการคอนโดมิเนียมจะทยอยส่งมอบให้แก่ลูกค้าในช่วงปี 2560-2561 มูลค่าประมาณ 2,700 ล้านบาท/ปี ค่อนข้างน้อยซึ่งเป็นประเด็นกังวลต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50%ต่อปี โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ นำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 11-16 พ.ค. 2560 โดยมี บล.เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ด้าน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) ขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จะขายวันที่ 28 เม.ย.และวันที่ 2-3 พ.ค. 2560 บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้