SELICเข้าเอ็มเอไอ18ต.ค.

“ซีลิค คอร์พ” ขายแค่ 80 ล้านหุ้นระดมทุน 232 ล้านต่อยอด ธุรกิจสร้างเติบโตระยะยาว ดี/อีลดต่ำกว่า 1 เท่า

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท ซีลิค คอร์พ (SELIC) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะเปิดให้จองซื้อหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 80 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.90 บาท ในวันที่ 10-12 ต.ค. และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
เอ็มเอไอวันที่ 18 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ 2.90 บาท คิดเป็นสัดส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (พี/อี) อยู่ที่ 19 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ พี/อี เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่ 60 เท่า และ พี/อี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20 เท่า เชื่อว่าหุ้น SELIC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เห็นได้จากเสียงตอบรับที่ดีจากการไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ทั้งหมด 12 จังหวัดทั่วประเทศ และจำนวนหุ้นที่เสนอขายเพียง 80 ล้านหุ้น ถือว่าน้อยกว่าที่นักลงทุนแสดงความสนใจ

นายเสกสรรค์ ธโนจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า SELIC มีจุดเด่นตรงที่เน้นการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงยากต่อการลอกเลียนแบบ และบริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี จนเป็นผู้นำกาวอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีลูกค้าถึง 27 ประเทศทั่วโลก และยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กาวในทุกอุตสาหกรรมทำให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง และถือเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SELIC กล่าวว่า เงินไอพีโอที่ได้จำนวน 232 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 40 ล้านบาท เกิดนวัตกรรมใหม่ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และต่อเติมอาคารปรับปรุงระบบการผลิต 40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายตัวในระยะยาว หลังเพิ่มทุนขายไอพีโอ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ดี/อี) ลดลงเหลือต่ำกว่า 1 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.76 เท่า

“การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยให้กิจการของ SELIC สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เพราะการใช้เงินหลักๆ นำไปต่อยอดหัวใจของบริษัทคืองานวิจัยและพัฒนา อีกทั้งบริษัทยังมีจุดเด่นคือมีทีมที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด” นายเอก กล่าว

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. SELIC ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น และมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.โกลเบล็ก บล.แอพเพิล เวลธ์ และ บล.ทรีนีตี้