‘ไอพีโอ’เฮโลเข้าไตรมาส3

‘BCPG-ITEL’ พร้อมขายหุ้น เพิ่มความมั่นคงการเงินต่อยอดธุรกิจ

ลูกบางจาก-อินเตอร์ลิ้งค์ แตกธุรกิจให้เติบโตกระโดด “เทคโนเมดิคัล” เริ่มนับ 1 ไฟลิ่ง

ตลาดหุ้นที่ยังสามารถยืนเหนือระดับ 1,500 จุด รวมถึงหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้รับความสนใจสูง และให้อัตราผลตอบแทนมากกว่า 100% ในวันแรก สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) หลายแห่งเดินหน้าเข้าจดทะเบียนภายในไตรมาส 3/2559

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) จำนวน 200 ล้านหุ้น แบ่งขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) 60 ล้านหุ้น และไอพีโอ 140 ล้านหุ้น กล่าวว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะโรดโชว์ทั้งนักลงทุนรายย่อย 3 จังหวัด และนักลงทุนสถาบันที่สนใจหุ้นตัวนี้และถือหุ้นบริษัทแม่อยู่แล้ว คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาด mai ในไตรมาส 3

ทั้งนี้ ITEL มีจุดแข็งที่พร้อมจะก้าวกระโดด รายได้จากธุรกิจให้เช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงมีการวางตามเส้นถนนและแนวรถไฟทางคู่ครอบคลุมไป 75 จังหวัด พร้อมต่อเชื่อมไปประเทศเพื่อนบ้านได้ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นโมบายออเปอเตอร์ได้ ส่วนกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่จากศูนย์บริการลูกค้า 38 แห่ง ทำให้เกิดประหยัดต่อขนาด อัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ปี 2557 อยู่ที่ 4% ไตรมาส 1/2559 เพิ่มเป็น 7.3% อัตรากำไรขั้นต้นปี 2557 อยู่ที่ 22% เป็น 28% ในไตรมาสแรกปีนี้

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ITEL กล่าวว่า จะนำเงินชำระหนี้ 600 ล้านบาท และสร้างศูนย์ดาต้าแห่งที่ 2 จำนวน 70 ล้านบาท ส่วนการดำเนินธุรกิจมีการกระจายความเสี่ยงจาก 3 ธุรกิจ ปีนี้ตั้งเป้ารายได้เติบโตมากกว่า 50% จากปีก่อนที่มีรายได้ 436 ล้านบาท จากงานรับเหมาติดตั้งโครงข่ายที่รอรับรู้กว่า 200 ล้านบาท

สำหรับบริษัท บีซีพีจี (BCPG) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บล.ฟินันซ่า กล่าวว่า จะเสนอขายไอพีโอไม่เกิน 590 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท แบ่งขายให้ผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ คือ บางจากปิโตรเลียม (BCP) 68.85 ล้านหุ้น คาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET ภายในเดือน ก.ย. 2559 นี้

ด้าน นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ BPCG กล่าวว่า จุดเด่นอยู่ที่ความพร้อมด้านฐานะการเงินและบุคลากร หลังไอพีโอบริษัทจะมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนและสร้างการเติบโตตามแผน 3-5 ปี ในปี 2563 พอร์ตโรงไฟฟ้าเป็น 1,000 เมกะวัตต์ ที่มีทั้งโซลาร์ ลม และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 418 เมกะวัตต์ เป็นโซลาร์ในญี่ปุ่นประมาณ 200 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นในประเทศไทย

“BCPG จะเป็นทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นปันผลมีรายประจำสม่ำเสมอจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาว” นายบัณฑิต กล่าว

นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 คาดว่าบริษัท โรงพยาบาลราชธานี (RJH) โรงพยาบาลเอกชนใน จ.พระนครศรีอยุธยา จะเสนอขายจำนวน 74,999,599 หุ้น มี บล.ธนชาตเป็นที่ปรึกษา

สำหรับบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) จะเสนอขาย 250 ล้านหุ้น และบริษัท เทคโนเมดิคัล (TM) เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งตั้งแต่วันที่่ 2 ส.ค. เพื่อเสนอขาย 80 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) เป็นที่ปรึกษา