UU-ASNเลื่อนไอพีโอ

UU เลื่อนขายไอพีโอไปไตรมาส 3 ชูจุดเด่นผู้นำน้ำประปา ส่วนเอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ใช้ฟินเทคดิจิทัลประกันภัย

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (UU) เปิดเผยว่า  การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) ของ UU ได้เลื่อนจากกำหนดเดิมคือ ในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ เป็นต้นไตรมาส 3 เพราะผลกระทบจากภาวะตลาด รวมถึงขั้นตอนการทำแบบแสดงรายการ (ไฟลิ่ง)  ซึ่งได้นับหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ทั้งนี้ UU จะเสนอขายหุ้นจำนวน 420 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 45.16% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ  มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ส่วนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น 99.99% จะลดลงเหลือ  54.84%  และผู้ถือหุ้นเดิมของ EASW ได้รับสิทธิซื้อ 67 ล้านหุ้น 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล รักษาการกรรมการผู้จัดการ   กล่าวว่า จุดเด่นของ UU  คือประกอบการในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปามาประมาณ 17  ปี  อายุสัญญาสัมปทานหลากหลายทั้งจากภาครัฐและเอกชน พร้อมให้บริการทั่วประเทศ มีเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากทะเลโดยใช้ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส เป็นรายแรกของประเทศ

นอกจากนั้น ยังมีโอกาสขยายธุรกิจตาม EASTW ออกไปในต่างประเทศ ทั้งธุรกิจน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทสนใจออกไปลงทุนในอาเซียน  และยังหาโอกาสจากการร่วมทุนและซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วย

ด้านผลงานในปี 2559 กำไรและรายได้ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 187.60 ล้านบาท มีรายได้  1,272 ล้านบาท หลังรับรู้เต็มปีจากการซื้อกิจการบริษัท เอ็กคอมธารา  ส่วนผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2556-2558) กำไรสุทธิโตเฉลี่ย  56.9% ต่อปี รายได้โต 7.6% ตามยอดขาย  ส่วนเงินไอพีโอที่ได้รับจะนำไปชำระหนี้ระยะสั้น 1,600 ล้านบาทที่กู้มาซื้อบริษัท เอ็กคอมธารา ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (ดีอี) ลดลงจาก 2.2 เท่า เหลือ 1 เท่า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันมีกำลังผลิตน้ำประปา 3.8 แสนลูกบาศก์เมตร/วัน

นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ (ASN) กล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะเสนอขายไอพีโอ  30 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ในไตรมาส 2   ซึ่งเลื่อนจากไตรมาสแรก อาจเป็นเพราะเป็นนายหน้าขายประกันแห่งแรกที่เข้าตลาด จึงมีเรื่องที่ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  คือเพิ่มพนักงานขายทางโทรศัพท์เพิ่ม ขยายธุรกิจโดยนำฟินเทคมาใช้ขายผ่านประกันภัยและประกันรถยนต์อี-คอมเมิร์ซ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 3 ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวภายใต้แบรนด์ใหม่ เชื่อว่า 5-10 ปี เทรนด์ดิจิทัลจะเติบโต จากปัจจุบันมีรายได้จากการขายผ่านทางโทรศัพท์ทั้งหมด

“ASN แตกต่างจากนายหน้าขายรายอื่นตรงที่เมื่อลูกค้ามาคลิกเลือกซื้อของเราจะเห็นข้อมูลเปรียบเทียบแต่ละแห่งแล้ว ซึ่งสามารถปิดการขายในการคลิกออนไลน์แล้วได้รับการคุ้มครองเลย  ส่วนเจ้าอื่นที่ต้องให้พนักงานโทรไปปิดการขายอีกรอบ ส่วนเป้าหมายในปีนี้รายได้และเบี้ยจะโต 20-25% จากปีก่อนมีรายได้ 161 ล้านบาท เบี้ยรับรวม  950 ล้านบาท สูงกว่าตลาดที่คาดเบี้ยรับประกันรถยนต์จะโตเพียง 2-3% และเบี้ยประกันชีวิต 7-9%