ปตท.ค้ำหุ้นSPRC

หุ้น SPRC  มีเบาะรองรับวันแรกต่ำจอง ปตท.รับซื้อ พยุง 1 ปี สถาบันต่างชาติสนใจเพียบ

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร ที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เปิดเผยว่า  SPRC จะเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวนไม่เกิน  1,735 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 6.92 บาท นับเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในกลุ่มพลังงานในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 345 ล้านหุ้น หุ้นเดิมของบริษัท ปตท. (PTT) ไม่เกิน 1,390 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ไม่เกิน 173 ล้านหุ้น ทั้งนี้หากนับรวมกรีนชูจะมีหุ้น SPRC หมุนเวียนในกระดานหุ้น 39-42% ของหุ้นจดทะเบียน

ทั้งนี้ การที่มีกรีนชูเป็นไปตามหลักสากลที่เป็นกลไกในการดูแลราคาหุ้นไอพีโอในระยะเวลา 1 เดือนไม่ให้ลดลงต่ำกว่าราคาจอง โดย บล.ภัทร จะหารือกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อขอใช้สิทธิซื้อหุ้นโดยยืมหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ เชฟรอน เซาท์เอเชีย โฮลดิ้งส์

“หากราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าจอง ปตท. ก็จะขายหุ้น SPRC ออกทั้งหมด แต่หากต่ำกว่าจอง ปตท. ต้องซื้อหุ้นคืน 1.9% และถืออย่างน้อย 1 ปีเช่นเดียวกับเชฟรอนฯ” นายอนุวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นจะขายทั่วโลกจัดสรรให้สถาบันต่างประเทศสัดส่วน 40% คิดเป็นมูลค่า 6,400 ล้านบาท โดยขณะนี้มีกองทุนระดับโลก 2 รายตกลงทำสัญญาซื้อหุ้นจำนวน 30%  แล้วส่วนการขายหุ้นในประเทศเป็นนักลงทุนรายย่อย 30% สถาบัน 70% จำนวน 3,100 ล้านบาท และ  4,600 ล้านบาท ตามลำดับ 

นายอนุวัฒน์ กล่าวถึงวิธีการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายย่อยว่าจะเปิดให้จองวันที่ 23-25 พ.ย.ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ว่าใช้วิธีสุ่มคัดเลือกด้วยระบบของบริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม ทราบผลวันที่ 1 ธ.ค. 2558  ส่วนสถาบันเปิดจองวันที่ 26 พ.ย.-1 ธ.ค. และมีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 8 ธ.ค. 2558

นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ SPRC กล่าวว่า แม้ว่า ปตท.จะขายหุ้นออกทั้งหมดตามนโยบายลดการผูกขาดธุรกิจพลังงาน  แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับ SPRC เพราะ SPRC เป็นผู้ผลิตน้ำมันเบนซินรายใหญ่ของประเทศที่ป้อนสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และสัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา หากต้องการยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี อย่างไรก็ตามถ้าประเมินอย่างน้อยในสามปีนี้สัญญาน่าจะคงอยู่

นายวิชัย ชุณสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง SPRC กล่าวว่า 9 เดือนปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 6,400 ล้านบาท โดยไตรมาส 3 ขาดทุนสต๊อกน้ำมัน บริษัทจะจ่ายปันผล 95% ของกำไรสุทธิปี 2558 คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 6% แต่ครึ่งปีแรกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมไปแล้ว 200 ล้านเหรียญสหรัฐ  จากนโยบายจ่ายปันผลขั้นต่ำ 50% ของกำไรสุทธิ