SAWADขายหุ้นกู้2พันล. อายุ2ปีแจกดอกเบี้ย4.1%

เอกชนยังระดมทุนไม่หยุด ศรีสวัสดิ์เปิดขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปีจ่ายดอกเบี้ย 4.1%

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.1% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-11 และวันที่ 13 ส.ค. 2558 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม ปล่อยสินเชื่อ และ/หรือเพื่อใช้หมุนเวียนไปกิจการ ส่วนสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ “BBB” แนวโน้มเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2557

บริษัท ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนกระแสเงินสดที่เติบโตขึ้นจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถึงสถานะที่แข็งแกร่งในธุรกิจอาหารบริการด่วน และการมีโรงแรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัลด้วย

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและถูกกระทบได้ง่ายจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งจากลักษณะของธุรกิจอาหารบริการด่วนที่มีอัตรากำไรต่ำ

“ธุรกิจทั้งสองประเภทจัดว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงเมื่อพิจารณาจากอุปสงค์ของจำนวนห้องพักในโรงแรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และการทำการตลาดเชิงรุกในหมู่ผู้ประกอบการอาหารบริการด่วน โดยคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักต่อไป” บริษัททริสฯ ระบุ