การบริหารเงินลงทุนเมื่อผิดทางและถูกทางอย่างมาเป้าหมาย (ตอน 3)

การลงทุนในทองคำที่ดีจะต้องเข้าใจในการบริหารพอร์ตของการลงทุนอยู่ตลอดเวลา การที่จะบริหารพอร์ตที่ดีนักลงทุนจะต้องเข้าใจและมีวินัยในการลงทุนอย่างมีแผน การเข้าใจเริ่มต้นมาจากการวางแผนว่า เราจะเป็นนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวแค่ไหน โดยทั่วไป MTS Gold มักจะให้นักลงทุนมีพอร์ตการลงทุน 2 ลักษณะควบคู่กันไป คือ การเป็นนักลงทุนระยะสั้นผสมกับนักลงทุนระยะยาว แต่สัดส่วนการที่จะเป็นนักลงทุนระยะสั้นกี่เปอร์เซ็นต์ และระยะยาวกี่เปอร์เซ็นต์นั้น ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ของนักลงทุนแต่ละท่าน โดยหลักการถ้าท่านไม่รู้อะไรเลย ก็แนะนำให้มีอย่างละครึ่ง และเมื่อเราเข้าใจประเด็นถึงการแบ่งแยก ท่านต้องเข้าใจถึงการที่เราต้องไม่ลงทุนโดยใช้อัตราทดสูงเกินไปนัก กล่าวคือไม่ใช้การ Leverage เยอะจนเกินไป เพื่อให้พอร์ตการลงทุนของท่านสามารถเหมาะสมกับระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามที่กล่าวมาแล้ว ในตลาด TFEX นั้นการ Leverage สามารถทำได้ถึง 12% เลยทีเดียว แต่ในเชิงการปฏิบัตินั้น MTS Gold มักแนะนำให้นักลงทุนใช้อัตราการเร่ง หรือ Leverage สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าเท่านั้น โดยปกติควรใช้ Leverage เพียง 1 เท่าด้วยซ้ำไป นั่นหมายความว่าการเริ่มลงทุนทีดี่นั้นไม่ควรเริ่มจากการ Leverage มากนัก การที่เราจะใช้ Leverage มากๆ ก็ต่อเมื่อเรามีกลยทุธ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และมีการติดตามตลาดได้เป็นอย่างดี และไม่ควรใช้อัตราเร่งหรืออัตราทดอย่างพร่ำเพรื่อจนเป็นนิสัย ทั้งหมดนี้คือลักษณะของ “วินัยการลงทุนที่ดี” ที่อยากจะฝากนักลงทุนทุกท่าน

ถ้าลงทุนไปแล้วผิดทางจะทำอย่างไร

ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องพบเจอ ในวันนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์เมื่อเราลงทุนแล้วตลาดเกิดเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับสถานะที่ถือครอง เช่น ราคามี Technical Rebound ขึ้นมาจากระดับ 1,185 เหรียญสหรัฐ นักลงทุนหลายๆ ท่านอาจจะติดสถานะ Short Position อยู่ คำถามที่เกิดขึ้นคือจะทำอย่างไร? และจะทำยังไง? โดยหลักการคือเราต้องวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในส่วนที่เราติดอยู่ก่อนว่าอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ สภาวะขาดทุน และมีการใช้ Leverage ไปมากน้อยแค่ไหน การวิเคราะห์กำลังของเงินลงทุนของตัวเองมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะลงทุนต่อเนื่อง ดังนั้นทุกครั้งที่พอร์ตของท่านประสบภาวะผิดทาง จึงแนะนำให้ท่านกลับมาศึกษาพอร์ตของตัวเองเสมอว่าอยู่ในสภาวะข้างต้นเช่นนี้หรือไม่ ถ้าเรายังมีกำลังเหลือเฟือ หรือเราใช้ Leverage น้อยมาก จึงค่อยคิดที่จะทำการลงทุนเพิ่มเรียกว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงกลยุทธ์ แต่ถ้าเราเหลือกำลังไม่มาก เช่น เหลือเพียง 10% หรือ 20% และมีการใช้ Leverage ไปแล้วถึง 3 เท่า ในทางปฏิบัติท่านควรมองการบริหารความเสี่ยงมากกว่าทำการต่อสู้ไปเรื่อยๆ เนื่องจากการลงทุนไปอยู่เรื่อยๆ โดยถามไม่จบ จะส่งผลให้นักลงทุนโดยทั่วไปมักจะจบลงด้วยการประสบภาวะขาดทุนอย่างมาก และไม่สามารถรับกับการแกว่งของราคา หรือความผันผวนของตลาดไปได้ ดังนั้นในวันนี้วินัยการลงทุนที่ MTS Gold Futures ที่ฝากและสอนไว้กับท่านคือ การศึกษาพอร์ตการลงทุนของท่านว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แค่ไหนก่อนลงมือต่อสู้ และเพื่อให้เป็นวินัยที่ดีและสามารถใช้ได้ตลอดไป

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำในทางเทคนิคระยะสั้น คือ ในกราฟราย 15 นาที และกราฟราย 1 ชั่วโมง ท่านจะเห็นถึงความผันผวนของราคาทองคำค่อนข้างมาก โดยที่ราคามีการแกว่งตัวไปตามกระแสข่าวที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ณ ขณะนี้ ในเชิงกราฟทางเทคนิคเริ่มเข้าสู่สภาวะ Sideways ระยะสั้นมาก กล่าวคือมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,219-1,225 เหรียญสหรัฐเท่านั้น แต่ในระยะกลางภาพของราคาโดยทั่วไป ยังดูเป็นสภาวะแนวโน้มขาลงที่มียอดสูงสุดในแต่ละครั้งเตี้ยลงมาเรื่อยๆ เป็นสภาวะที่กดดัน ขณะที่ Oscillator ก็ยังบ่งบอกสภาวะแนวโน้มขาลงในภาพระยะยาว นั่นหมายความว่านักลงทุนต้องประสบกับสภาวะการแกว่งของราคาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งยังวิเคราะห์ว่าแนวโน้มและทิศทางยังเป็นขาลง โดยกรอบใหญ่ของราคาทองคำคาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,180-1,230 เหรียญสหรัฐ โดยมีแนวโน้มหลักเป็นทิศทางขาลง แต่อาจจะเห็นการแกว่งตัวตามสภาพของข่าวของราคาได้เป็นช่วงๆ

ในสัปดาห์หน้า MTS Gold มีการสอนเทคนิคการวิเคราะห์หุ้นและทองคำโดยใช้ Technical Analysis ฟรี เพียงแต่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัท MTS Gold Futures เท่านั้น ท่านจะได้รับประโยชน์และความรู้จากการเข้าร่วมอบรมทั้งในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 2557 โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ MTS Call Center 02-770-7777 ตลอดเวลาทำการ