34บริษัทเข้าตากองBKINDจ่อลงทุน

บลจ.บัวหลวง เปิดตัวกองทุนคนไทยใจดี เน้นลงทุนบริษัทรับผิดชอบต่อสังคม เลือก 34 บริษัท

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า วันที่ 20-28 ต.ค.นี้ บริษัทจะเปิดขายกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยขณะนี้มีบริษัทผ่านการคัดกรองแล้ว 34 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ของ บลจ.บัวหลวง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชั่น (AntiCorruption) หรือ ESGC ซึ่งถือเป็นกองทุนรวมแรกของไทยที่ให้ น้ำหนักการลงทุนในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน

นางวรวรรณ กล่าวว่า จากบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 654 บริษัท กองทุนนี้มีหลักในการคัดกรองบริษัทที่จะเข้าลงทุน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 บริษัทที่อยู่ในดัชนี CSRI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหลือ 458 บริษัท ขั้นตอนที่ 2 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ CG Scoring 3 ดาว จาก IOD เหลือ 359 บริษัท

ขั้นตอนที่ 3 บริษัทที่มีสวัสดิการหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานเหลือ 357 บริษัท ขั้นตอนที่ 4 มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีตามเกณฑ์ของ บลจ.บัวหลวง คือ มีมูลค่าซื้อขายมากกว่า 20 ล้านบาท/วัน มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) มากกว่า 10% และมีหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมน้อยกว่า 0.8 เท่า เหลือ 90 บริษัท และขั้นตอนที่ 5 ผ่านเกณฑ์ ESGC ของ บลจ.บัวหลวง

“จาก 90 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก จากปัจจัยพื้นฐานแล้ว เราจะส่งแบบสอบถามให้แต่ละบริษัทตอบแบบสอบถาม แต่ในขณะนี้มีเพียง 34 บริษัทที่ตอบ แบบสอบถามเข้ามา ขณะที่มี 67 บริษัทบอกมาว่าเสียเวลาตอบแบบสอบถาม ซึ่งเราคงต้องทำให้ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ เข้าใจและใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น” นาง วรวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นางวรวรรณ กล่าวว่า แม้จะมีบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมาเพียง 34 บริษัท แต่เมื่อคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังหากลงทุนในบริษัทเหล่านี้ในสัดส่วนเท่าๆ กัน พบว่ากองทุนจะมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 24% ย้อนหลัง 3 ปี 35% ย้อนหลัง 5 ปี 33% และย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 22% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 14% และย้อนหลัง 10 ปี เท่ากับ 9.41%

“แสดงให้เห็นว่าสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากกิจการที่ดีได้ และแม้ว่าจะไม่มีบริษัทตอบแบบสอบถามมาเพิ่มกองทุนก็สามารถลงทุนได้ เพราะปกติกองทุนจะลงทุนประมาณ 2030 บริษัทเท่านั้น” นางวรวรรณ กล่าว

นอกจากนี้ กองทุนรวมคนไทยใจดี ยังเป็นกองทุนรวมกองแรกที่มอบรายได้ในการจัดการกองทุนสัดส่วน 40% หรือ เท่ากับ 0.8% ของมูลค่าเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนหรือลงทุนในโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยกองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมบริหารจัดการสูงกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป โดยกำหนดไม่เกิน 2% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ขณะที่กองทุนหุ้นทั่วไปอยู่ที่ 1.5-1.75% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน