บางกอกแอร์พร้อม

‘หมอเสริฐ’ลั่นไอพีโอปีนี้ระดมหลักหมื่นล้านสร้างโรงซ่อมที่สุวรรณภูมิซื้อเครื่องบิน

“หมอปราเสริฐ”ให้คำมั่นบางกอกแอร์เวย์สขายหุ้นไอพีโอทันปีนี้ ระดมหลักหมื่นล้าน ศึกโลว์คอสต์เดือด

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) ผู้ให้บริการสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า บริษัทน่าจะได้รับเม็ดเงินหลักหมื่นล้านบาทจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) ซึ่งบริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นน่าจะทันภายในปี 2557 นี้

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทต้องการนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ จากเดิมที่มีโรงซ่อมเฉพาะที่สนามบินดอนเมืองเท่านั้น เพราะมองว่าปัจจุบันนี้บริษัทได้ให้บริการหลักที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีสายการบินพันธมิตรเชื่อมโยงผู้โดยสารระหว่างกัน และเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมีโรงซ่อมเครื่องบินเพื่อจะได้สามารถให้บริการผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 4,0005,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังต้องการเงินเพื่อนำไปใช้ในการซื้อเครื่องบินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายมาเป็นเน้นการซื้อเครื่องบินมากกว่าการเช่า รวมไปถึงการใช้เงินเพื่อปรับปรุงสนามบินสมุย

ทั้งนี้ บริษัทประกาศจะเข้าตลาดหุ้นมานานแล้ว แต่สาเหตุที่ทำให้การเสนอขายหุ้นไอพีโอของบริษัทล่าช้าและเลื่อนมาโดยตลอด เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินและภาษี สินทรัพย์บางส่วนที่บริษัทได้นำไปจัดตั้งกองทุนก่อนหน้านี้

“เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเข้าตลาดหุ้นเพราะมีความจำเป็นต้องใช้เงินในจำนวนที่สูงขึ้น ภายหลังปรับนโยบายบริหารฝูงบิน มาเป็นซื้อเครื่องบินเป็นส่วนใหญ่ จากเดิมจะเช่ามากกว่าทำให้ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินอะไรมาก” นายปราเสริฐ กล่าว

ทั้งนี้ ทาง BA ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อยื่นเสนอขายหุ้น (ไฟลิ่ง) ณ วันที่ 8 ก.ค. 2557 ระบุว่า ภายหลังการขายหุ้นไอพีโอ จะทำให้ทุนเรียกชำระแล้วเพิ่มเป็น 2,100 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มี.ค. 2557 มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,580 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยจะออกหุ้นใหม่ 520 ล้านหุ้น และจะมีหุ้นเดิมในส่วนของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ร่วมเสนอขายด้วย ในจำนวนไม่เกิน 210 ล้านหุ้น แต่จะจัดสรรหุ้นส่วนนี้ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง การส่งมอบและการชำระราคาจะเกิดขึ้นในวันแรกของการซื้อขายในตลาด ในราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาไอพีโอ รวมแล้วจะมีหุ้นเสนอขายครั้งแรกไม่เกิน 625 ล้านหุ้น

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้น กลุ่มปราสาททองโอสถ ยังคงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยนพ.ปราเสริฐและนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ จากที่ถืออยู่ 26.5% จะเหลือ 20% น.ส.ปรมาภรณ์ จาก 30% เหลือ 22%

ด้านการแข่งขันของธุรกิจสายการบินในประเทศโดยเฉพาะโลว์คอสต์ดุเดือดมากในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่สายการบินแอร์เอเชียประสบปัญหาขาดทุนสุทธิ 176 ล้านบาท และบริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) ก็ขาดทุนสุทธิ 159 ล้านบาท พลิกจากไตรมาสแรกที่ยังมีกำไรสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ของบริษัท AAV แนะนำให้ถือหุ้น และให้ราคาเป้าหมาย 4.40 บาท แม้คาดว่าผลงานในไตรมาส 3 น่าจะดีขึ้นเพียงเล็กน้อยจากไตรมาส 2เนื่องจากมาตรการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวยังไม่มีออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ AAV คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีอย่างมีนัยในไตรมาส 4 ถ้ารัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมีการยกเลิกกฎอัยการศึก

“AAV คาดจำนวนผู้โดยสารทั้งปีที่ 12.1 ล้านคน จากครึ่งแรกขนส่งกว่า 5.9 ล้านคน โดยจะมีการนำเข้าเครื่องบินอีก 5 ลำปีนี้ แบ่งเป็น 3 ลำในครึ่งปีหลัง ซึ่งจะทำให้มีเครื่องบินทั้งหมด 40 ลำภายในสิ้นปีนี้ และการแข่งขันคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีก แต่ AAV ก็เตรียมรับมือโดยการจับจองช่วงเวลาการบินในสนามบินที่สำคัญไว้แล้ว ซึ่งจะช่วยป้องกันการแข่งขันของคู่แข่งรายอื่น”