ต่างชาติซื้อหุ้นกู้กรุงไทยยอดทะลัก

ธนาคารกรุงไทยปลื้ม ต่างชาติมั่นใจแห่ซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์บาเซิล 3 เกินจำนวนขายถึง 56 เท่า

นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายวรภัค ธันยาวงษ์ และทีมผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ได้เดินทางพบนักลงทุนในต่างประเทศ (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ นักลงทุนมีความสนใจสอบถามถึงภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในประเทศไทย รวมทั้งแผนธุรกิจของธนาคารกรุงไทยว่าในอนาคตจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

“แม้ว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์บาเซิล 3 ที่ธนาคารเสนอขายในครั้งนี้ จะมีเงื่อนไขซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิในลักษณะเดิม แต่นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย และความแข็งแกร่งของธนาคารกรุงไทย จึงมีความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ฯ มากกว่าที่ธนาคารคาดหวังไว้ ทำให้ธนาคารตัดสินใจเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องการในการระดมทุนจากเดิมจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ” นางกิตติยา กล่าว

ทั้งนี้ ยอดจองซื้อหุ้นกู้ที่นักลงทุนส่งคำขอเข้ามามีมากถึง 3,800 ล้านบาทเกินกว่าจำนวนที่เปิดขาย 56 เท่า

นางกิตติยา กล่าวว่า การระดมทุนดังกล่าวจะทำให้เงินกองทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) เพิ่มขึ้น อีกประมาณ 1% จากปัจจุบันมีบีไอเอสอยู่ที่ 13.3% เป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ 9.8% ทำให้มีเงินกองทุนแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และขยายธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง