ฝรั่งไม่สนรัฐประหาร

เจ้าแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขายหุ้นกู้คล้ายทุน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่างชาติรุมซื้อ

น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้คล้ายทุนวงเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท ให้นักลงทุนต่างประเทศ และได้ดอกเบี้ยที่ดีมากในอัตรา 4.875% ต่อปี

การขายหุ้นกู้คล้ายทุนครั้งนี้ของ PTTEP ถือว่าเป็นบริษัทเอกชนไทยรายแรกที่ขายในต่างประเทศและเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และเป็นการออกหุ้นกู้คล้ายทุนเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเมื่อ 2 ปีก่อน ขายในประเทศไทยวงเงิน 5,000 ล้านบาท

“หุ้นกู้คล้ายทุนของ PTTEP ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนต่างประเทศ เพราะให้ความสนใจจองซื้อล้นมากกว่า 5.5 เท่า ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ ซิโนเคม (บริษัทน้ำมันแห่งชาติของจีน) ที่ออกหุ้นกู้คล้ายทุนเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอันดับเครดิตดีกว่าบริษัท 1 ขั้น ขณะนี้ดอกเบี้ยที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดอยู่ที่ 4.78%” น.ส.เพ็ญจันทร์ กล่าว

น.ส.เพ็ญจันทร์ กล่าวว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้คล้ายทุนในจังหวะที่ประเทศไทยมีการรัฐประหารและมีการใช้กฎอัยการศึก ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการออกไประดมทุนในต่างประเทศ และจากการไปนำเสนอข้อมูลเพื่อขายหุ้นกู้ นักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้ซักถามหรือสนใจในเรื่องของรัฐประหาร แต่ให้ความสำคัญกับธุรกิจและการเติบโตของบริษัท นอกจากนั้น นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อก็เป็นไปตามนโยบายของกองทุนที่จะต้องลงทุนให้หุ้นกู้ของ ปตท.สผ.เท่านั้น

“หุ้นกู้ของบริษัทมีอันดับความน่า เชื่อถือในระดับที่น่าลงทุน คือ BBB+ จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ เมื่อมีสินค้าออกไปเสนอขายจึงเป็นที่สนใจและมีความต้องการของนักลงทุนต่างชาติอย่างมาก จึงทำให้ดอกเบี้ยจ่ายถูกลง” ผู้บริหาร ปตท.สผ. กล่าว

สำหรับวงเงินหุ้นกู้คล้ายทุนมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น มีนักลงทุนจากสหรัฐจองซื้อในสัดส่วน 29% นักลงทุนกลุ่มประเทศเอเชีย 45% และที่เหลือ 26% มาจากยุโรป และด้วยสัดส่วนการเข้ามาซื้อของนักลงทุนแต่ละกลุ่มเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่าแม้ประเทศจะมีการรัฐประหารก็ไม่ส่งผลต่อการระดมทุน

น.ส.เพ็ญจันทร์ กล่าวอีกว่า เหตุผลที่ออกและขายหุ้นกู้คล้ายทุน เพราะจะนำเงินที่ได้มาบันทึกในส่วนของทุน คาดเงินเข้าบริษัทในวันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและยังรักษาระดับสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ ในระดับ 0.3 เท่า และยังก่อหนี้เพิ่มได้อีก มาก เมื่อบริษัทมีโอกาสในการซื้อกิจการ สนับสนุนการเติบโต

ปัจจุบัน PTTEP มีความสนใจที่จะเข้าไปควบรวมกิจการบริษัทในสหรัฐ โดยเฉพาะในส่วนของเซลล์แก๊ส รวมถึงสนใจในแหล่งผลิตที่สามารถผลิตได้ทันทีและตรงกับความต้องการของบริษัท

น.ส.เพ็ญจันทร์ กล่าวด้วยว่า แนวโน้มผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2557 น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรก โดยเฉพาะปริมาณการขาย และภาพรวมถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้