‘อิชิตัน’ปลุกไอพีโอ

เปิดขาย300ล้านหุ้น9-11เม.ย.ชูจุดเด่นอื้อบล.AECCNSชี้ตลาดยังไม่ถึงก้นเหว

“อิชิตัน” ได้ฤกษ์ขาย 300 ล้านหุ้น ส่วน AECCNS ชี้การเมืองป่วนตลาดหุ้น ไอพีโอยังไม่ดี

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน (ICHI) ซึ่งเลื่อนการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) มาตั้งแต่ปลายปี 2556 เปิดเผยว่า บริษัทจะมีการเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นวันที่ 4 เม.ย. 2557 ก่อนที่จะเปิดขายไอพีโอวันที่ 9-11 เม.ย. เพื่อที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 21 เม.ย. 2557

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,300 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตชาเขียวเฟส 2 ที่ลงทุนไปแล้วและเดินเครื่องผลิต 50% ส่วนอีก 50% จะเริ่มผลิตเดือน ก.ย.นี้ และกันเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้ การเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงจาก 1.2 เท่า

ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมดื่มสูงสุดในอุตสาหกรรมที่ 42% แต่เป้าหมายของบริษัทคือการมีธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายตัน กล่าวว่า ปี 2557 บริษัทตั้งเป้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1020% จากปี 2556 ที่มีรายได้รวม 6,532 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรม และจะพยายามรักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ที่ 14% เท่าปีก่อน โดยไตรมาสแรกรายได้ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ด้าน นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เออีซี (AEC) กล่าวว่า ภาวะตลาดหุ้นขณะนี้ยังถูกกดดันจากปัญหาการเมือง ซึ่งหากยังไม่มีข้อยุติภายในไตรมาส 2 จะยังกดดันดัชนีหุ้นตลอดทั้งปี 2557 ให้แกว่งตัวผันผวนในกรอบระหว่าง 1,300-1,400 จุด รวมทั้งกระทบต่อภาพรวมของตลาดไอพีโอ โดยเฉพาะธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

“บริษัทที่จะทำไอพีโอได้ในปีนี้จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นของธุรกิจในเชิงกลยุทธ์และตลาดต่างจากคู่แข่ง สร้างความน่าสนใจกับนักลงทุน และเพื่อสร้างการเติบโต” นายกอบเกียรติ กล่าว

บล.เออีซีในฐานะที่ปรึกษาการเงินร่วมของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมยื่นไฟลิ่งในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อเสนอขายหุ้นจำนวน 1,200 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท และเข้าซื้อขายในครึ่งปีหลัง โดยบริษัทมีจุดเด่นเน้นโครงการเพื่อใช้ทำการค้าต่างจากผู้ขายคอนโดมิเนียมทั่วไปที่ซื้อเพื่อเก็งกำไร

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษายื่นไฟลิ่งในปลายไตรมาส 3 อีก 2 บริษัท คือธุรกิจพลังงานทดแทน 1 แห่ง ซึ่งจะเข้าซื้อขาย SET ในปีนี้

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บล.โนมูระ พัฒนสิน (CNS) กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดหุ้นไทยยังไม่ผ่านจุดต่ำสุด ความเสี่ยงอยู่ที่การเมือง คาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้ ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อหุ้นในพอร์ตอย่างใกล้ชิด แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวถือเป็นโอกาสซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่มีราคาถูก

สำหรับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น นายนิมิต แนะนำว่า ต้องพิจารณาสองเรื่อง คือ 1.ราคาหุ้นมีโอกาสจะขึ้นหรือไม่ 2.เงินที่จะใช้ขยายธุรกิจถ้าเห็นโอกาสในช่วงที่คู่แข่งชะลอการลงทุน ส่วนหุ้นเจ.เอส.พี.ฯ มีจุดเด่นคือเน้นเปิดโครงการในทำเลที่ความต้องการสูง แต่ไม่มีสินค้าขาย” นายนิมิต กล่าว

ในวันที่ 3 เม.ย.นี้ บริษัท สุธากัญจน์ จะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นจำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น ปลายเดือน เม.ย.นี้ เพื่อนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้นเดือน พ.ค. 2557 มี บล.เอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษา

ด้านตลาดหุ้นไทยยังคงดีดขึ้นแรงติดต่อเป็นวันที่สาม ดัชนีบวก 11.22 จุด หรือ 0.82% ปิดที่ระดับ 1,387.48 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อต่อ 1,116 ล้านบาท ซึ่งเป็นการไหลเข้ามาลงทุนในเอเชียรอบใหม่ ส่งผลให้ค่าเงินแข็งขึ้น เงินบาทที่ระดับ 32.36/37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ