TUF ปลื้มหุ้นกู้ฮอตยอดจองเกินเป้า4.5เท่า

ทียูเอฟ ปลื้มยอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่าเป้าหมาย 4.5 เท่า ตัดสินใจเพิ่มวงเงินเป็น 8.25 พันล้าน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) ผู้นำด้านอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องของไทย ประสบความสำเร็จในการเปิดขายหุ้นกู้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นการขายหุ้นกู้ครั้งที่สี่นับตั้งแต่ออกจำหน่ายในปี 2550  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวซึ่งถึงกำหนดชำระในปีนี้ รวมถึงจัดการดุลย์เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ กล่าวว่า ทียูเอฟ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ประเทศไทย) ในระดับ  AA- และในครั้งนี้ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  และธนาคารเอชเอสบีซี จัดจำหน่าย

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้ตลาดการลงทุนในประเทศไทยมีความผันผวน แต่ทียูเอฟ ประสบความสำเร็จในการเปิดขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี โดยนักลงทุนยังคงให้ความมั่นใจต่อบริษัท เห็นได้จากการให้ความสนใจอย่างมากช่วงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์   และให้การตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากจำนวนหุ้นที่ตั้งใจจะเสนอขายให้แก่นักลงทุน (Greenshoe option)  โดยมีการจองซื้อจากผู้ลงทุนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 4.5 เท่า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิมที่ 6 พันล้านบาทออกไปอีกที่ 8.25 พันล้านบาท

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ น่าจะมีผลมาจากการที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดมา ความเป็นบรรษัทภิบาล และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในตลาดโลก

“หลังจากเผชิญความท้าทายในปี 2556 ที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ทั้งในและนอกประเทศ” นายธีรพงศ์ กล่าว