คงคิวอีหนุนทริกเกอร์เข้าเป้า

กรุงไทยกรุงศรีทยอยคืนกำไร45%ชูลงทุนหุ้นไฟแนนซ์ทั่วโลกรับเศรษฐกิจฟื้น

ทริกเกอร์ฟันด์ “กรุงไทยกรุงศรี” เข้าเป้า 45% ใน 3 เดือน KTAM ชูลงทุนหุ้นไฟแนนซ์ทั่วโลก รับเศรษฐกิจฟื้น

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนของกองทุนเปิดกรุงไทย 5% ทริกเกอร์ฟันด์ (TRIG 5%) ได้ก่อนเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 6 เดือน โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือน 13 วันและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ต่ำกว่า 5% กองทุนจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ ในวันที่ 26 ก.ย. 2556

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงศรี กล่าวว่า กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ พลัส 1 สร้างผลตอบแทนได้ 4% ภายใน 3 เดือน โดยวันที่ 19 ก.ย. 2556 มีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.40 บาทต่อหน่วย จึงเตรียมจ่ายผลตอบแทนส่วนเพิ่มครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วย

กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 8 เดือนและจะทยอยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 2 ครั้ง เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4%

ทั้งนี้ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังไม่ได้ปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ตามคาดหมาย ส่งผลให้เงินไหลกลับเข้าหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยกลับมายืนที่ 1,498 จุดอีกครั้งในวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา

นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ฟินันซ่า กล่าวว่า เฟดคงคิวอี ส่งผลให้หุ้นกลับมาดี เงินทุนไหลเข้ามาแม้ไม่มากเท่าช่วงต้นปี แต่เงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นกดดันการส่งออก จึงคาดว่าดอกเบี้ยนโยบายคงยังไม่ขึ้นเร็วๆ นี้ บริษัทจึงออกกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 3 เดือน 1 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2330 ก.ย. 2556 อายุ 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.05% ต่อปี ลงทุน

เปิดเสนอขาย โดยสินทรัพย์ในกองทุนบางส่วนจะลงทุนเป็นเงินฝากธนาคารต่างประเทศและในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ขึ้นไป”

สำหรับการลงทุน 3 เดือน เป็นกองทุนที่โรลโอเวอร์มาจากการเปิดขายกองก่อนหน้านี้, FAM FIPR3M1 เป็นกองทุน specific fund โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝากของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เงินฝากธนาคารต่างประเทศสกุลเงิน USD, CNY, HKD, EUR, JPY กับธนาคาร BOC(Macau), Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธนาคาร CIMB Niaga (Indonesia), Akbank T.A.S. (Malta) หรือเงินฝากสกุลเงิน AED ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank, UAE (F1), ธนาคาร Union National Bank, UAE(P1), ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ, ตั๋วแลกเงิน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (BBB), ตั๋วแลกเงิน บจ.ธนบรรณ (BBB), ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (BBB+), ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (BBB+), ตั๋วแลกเงิน บมจ. อีซี่บาย (BBB+) หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป, ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ในจังหวะที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว บริษัทแนะนำกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KTFINANCE) เนื่องจากมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Fund Global Financial Service Fund เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม กระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค

“เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีและต่อเนื่องถึงปีหน้า ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซนได้หลุดพ้นจากภาวะถดถอย เศรษฐกิจของผู้ผลิตอย่างจีนหรือหลายประเทศในเอเชียจะฟื้นตามไปด้วย ทำให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นทั้งจากภาคเอกชนและครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการเงินทั่วโลก” นายสมชัย กล่าว

นอกจากนี้แนวโน้มดอกเบี้ยมีทิศทางขาขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ภาคธนาคารจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากรายได้หลักของธนาคารส่วนมากเป็นรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แปรผันตามอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งจากการที่สภาพเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นก็จะส่งผลทำให้มีการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมการเงินและธนาคารทั่วโลก

สำหรับผลตอบแทนของกองทุน ณ วันที่ 13 ก.ย. 2556 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 12.18% และ 1 ปี อยู่ที่ 27.17% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 18.67% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 11.98% และ 1 ปี อยู่ที่ 22.18% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 16.51%

นอกจากนี้ บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 93 ในวันที่ 25 ก.ย.-1 ต.ค. 2556 อายุ 6 เดือน ลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารในต่างประเทศ bank of China , Abu Dhabi Commercial Bank , Akbank T.A.S , MTN ออกโดย Garanti Bank , MTN ออกโดย Bladex , MTN ออกโดย Banco ABC 70% ส่วนที่เหลือลงทุนในประเทศ ผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปีและเปิดจำหน่ายรอบใหม่กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือน คุ้มครองเงินต้น 1 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2556 ลงทุนพันธบัตรภาครัฐในประเทศ 58% ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ผลตอบแทน 2.45% ต่อปีนายฉัตรพี กล่าวว่า แนวทางในการบริหารจัดการทริกเกอร์ฟันด์จะแตกต่างจากกองทุนหุ้นทั่วไปของ บลจ.กรุงศรี โดยการบริหารกองทุนทริกเกอร์ฟันด์จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงมากกว่าหุ้นขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้สามารถซื้อขายได้เร็วขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น