ปตท.สผ.ชัดเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิม

29ต.ค.ขออนุมัติ650ล้านหุ้น ราคาขายใช้วิธีสำรวจสถาบัน

PTTEP เคาะแล้วประชุมผู้ถือหุ้น 29 ต.ค. ขออนุมัติเพิ่มทุน 650 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หุ้นพุ่งรับข่าวชัดเจน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท. สผ.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 650 ล้านหุ้น ในวันที่ 29 ต.ค.นี้

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อในสมุดทะเบียนวันที่ 13 พ.ย.นี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน ส่วนอัตราส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นจะประกาศอีกครั้ง แต่การปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีการขึ้นเครื่องหมาย XR บนหุ้นของบริษัท

นายเทวินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของราคาขายนั้นจะถูกกำหนดโดยการสำรวจราคา (Bookbuilding บุ๊กบิลดิง) จากนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัท ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่เข้าไปร่วมกำหนดราคาที่จะขายหุ้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ หากมีหุ้นเหลือก็จะนำมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิไว้ รวมถึงจะขายให้กับนักลงทุนสถาบันที่ไม่ได้นับรวมบริษัท ปตท.

“หลังจากยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือน ส.ค. บริษัทได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรหุ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในเรื่องความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดด้วยวิธีบุ๊กบิลดิง เพื่อสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริง และจะเป็นราคาที่ใช้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย คาดว่าการเพิ่มทุนจะเสร็จสิ้นภายในปี 2555” นายเทวินทร์ กล่าว

สำหรับเงินเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งบริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ในการซื้อหุ้นของ Cove Energy Plc. และชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เช่น การสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบรายละเอียด การขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้กับก่อนหน้านี้ ต่างกันตรงที่ระบุชัดเจนว่าขายประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิม จากเดิมที่ระบุว่าจะขายนักลงทุนทั่วไปจำนวน 214.44 ล้านหุ้น และครั้งนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะขายให้กับ ปตท.เหมือนครั้งก่อนที่จะขายให้ PTT จำนวน 403 ล้านหุ้น เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 65.29% และมีหุ้นส่วนเกินจำนวน 32.16 ล้านหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ระบุว่า การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและรูปแบบการเพิ่มทุนที่ระบุชัดเจนว่าขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และสาระสำคัญในวงเงินที่ต้องการยังเหมือนเดิมที่ 9.8 หมื่นล้านบาทนั้น ทำให้ตลาดคลายความกังวลลง และคาดว่าอัตราส่วนน่าจะอยู่ที่ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากราคาขายอยู่ที่ 150 บาท

บริษัท ปตท.สผ. ชี้แจงเรื่องเพิ่มทุนชัดเจนในช่วงบ่าย ส่งผลให้มีแรงซื้อหุ้นเข้ามาสนับสนุนให้ราคาปิดที่จุดสูงสุดของวัน 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือ 2.87%