90บจ.ชงขอออกหุ้นกู้

บจ.แห่ขอผู้ถือหุ้นขอออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นล็อกต้นทุนยามดอกเบี้ยขาขึ้น ไตรมาสแรกปีนี้ยอดออกหุ้นกู้ 1.83 แสนล้าน โต 41%

น.ส.อริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) พบว่ามีจำนวนรวม 90 แห่ง ที่เสนอวาระการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นตัวเลขจำนวน บจ.ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เพื่อจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ล็อกต้นทุนทางการเงินจากแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ไตรมาส 1/2560 มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวทั้งสิ้นมูลค่า 1.83 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากช่วงเดียวกันปีก่อนโดยกลุ่มที่ออกมากขึ้นคือภาคการผลิต อาทิ โรงพยาบาล อาหาร

สำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีหุ้นกู้ที่ครบอายุเฉลี่ยประมาณ 4.20 หมื่นล้านบาท/เดือน และมีโอกาสที่ผู้ออกจะออกหุ้นชุดใหม่มาทดแทน อีกทั้งมีกลุ่มผู้ออกรายใหญ่ทั้งบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ (BJC) บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) ที่บางส่วนจะออกทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบอายุ และหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะครบกำหนดอายุในปีนี้อีกประมาณ 1.2 แสนล้านบาท

ขณะที่ในช่วงไตรมาส 1/2560 ปีนี้มี บจ.หน้าใหม่ออกหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 7 แห่ง ลดลงจากไตรมาส 1/2559 ที่มี 11 แห่งเพราะอยู่ในช่วงการเตรียมตัวการจัดอันดับเครดิตแต่จำนวน บจ.รวมที่ออกหุ้นกู้ระยะยาวแล้วในไตรมาสแรกปีนี้มีจำนวน 69 แห่ง เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2559 ที่มีจำนวน 62 แห่งสะท้อนว่า บจ.ที่เคยออกหุ้นกู้ยังออกมากขึ้น ด้านจำนวน บจ.หน้าใหม่ที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นไตรมาสแรก ปีนี้มีจำนวนลดลงเหลือจำนวน 34 บริษัท จากไตรมาส 1/2559 ที่มีจำนวน 51 แห่ง แต่จำนวน บจ.รวมที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มเป็น 402 แห่ง จากไตรมาส 1/2559 ที่มีจำนวน 385 แห่ง

นอกจากนี้ ในปี 2560 คาดจะมีมูลค่าการออกหุ้นเอกชนระยะยาวมูลค่า 6 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีมูลค่า 8 แสนล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 ที่ผ่านมามีฐานขนาดใหญ่กว่าปกติจากธุรกรรมของ BJC ซึ่งเข้าซื้อกิจการของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) ซึ่ง BJC ได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 8 หมื่นล้านบาท รวมถึงกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

“ปีนี้ที่ประเมินว่าจะออกหุ้นกู้ 6 แสนล้านบาท เพราะปีนี้ภาคการผลิตมีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่า 4.7 แสนล้านบาท ไม่นับธนาคารกับผู้ออกรายใหญ่อย่าง BJC กับ CPALL แต่หากดอกเบี้ยขยับขึ้นในครึ่งปีหลังการออกหุ้นกู้จะลดลง”