บอนด์ยีลด์พุ่ง ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัว จับตา Anthropic IPO

ตลาดการเงินสหรัฐเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีหุ้นหลักปิดลดลงเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ตามเวลาสหรัฐ 

 

อย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากความคาดหวังต่อแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นของ Anthropic บริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2002 โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 4.94 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 5.6114% จาก 5.562% ในวันก่อนหน้า ขณะที่บอนด์ยีลด์อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของตลาด เพิ่มขึ้น 4.28 จุดพื้นฐาน แตะ 5.285% จาก 5.242%

 

แรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรเกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ 

 

ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลัง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 

 

โดยข้อมูล FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 70% ต่อโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนต.ค.

 

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังสะท้อนแรงกดดันต่อผู้บริโภค โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนก.ย.ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 12 ปี ขณะที่ครัวเรือนคาดการณ์ว่าสภาวะธุรกิจและตลาดแรงงานจะอ่อนแอลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

 

บอนด์ยีลด์ที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินในวงกว้าง เนื่องจากเป็นต้นทุนอ้างอิงของการกู้ยืมทั้งภาครัฐ บริษัท และครัวเรือน รวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินมูลค่าหุ้น เมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น ต้นทุนทางการเงินเพิ่มและแรงกดดันต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงมีมากขึ้น

 

ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 316.58 จุด หรือ 0.61% ปิดที่ 51,164.93 จุด 

 

ขณะที่ S&P 500 ลดลง 22.49 จุด หรือ 0.29% ปิดที่ 7,661.20 จุด 

 

และ Nasdaq ลดลง 36.19 จุด หรือ 0.13% ปิดที่ 26,784.19 จุด 

 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใน S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1%

 

Anthropic จุดความหวังตลาด IPO เทคโนโลยี

 

หุ้นเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากความสนใจต่อแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของ Anthropic หลังหนังสือชี้ชวน IPO เปิดเผยว่าบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

Anthropic ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ หากการ IPO เดินหน้าได้ตามแผน ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในกรณีสำคัญที่ตลาดใช้ประเมินมูลค่าบริษัท AI ชั้นนำ ขณะที่บริษัทสนับสนุนให้มีการออกกฎระเบียบกำกับดูแล AI เพิ่มขึ้น

 

ราคาน้ำมันลดลง ทองคำฟื้นตัว

 

ราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังตลาดจับตาสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลาง แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อุปทานจะหยุดชะงักจากสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน

 

ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.27% อยู่ที่ 90.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

 

ขณะที่ Brent ลดลง 0.95% อยู่ที่ 104.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่ได้เสนอสิ่งใดให้อิหร่านเพื่อยุติสงคราม พร้อมปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

 

ด้านทองคำฟื้นตัวประมาณ 1% หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์ในวันก่อนหน้า แต่ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 100 วัน ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มแรงคาดการณ์ว่า Fed อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

 

ราคาทองสปอตล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.7% อยู่ที่ 4,142.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังระหว่างวันลงไปต่ำสุดที่ 4,112.97 ดอลลาร์ ขณะที่ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าอยู่ที่ 4,110.55 ดอลลาร์ 

 

ส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐปิดเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ที่ 4,179.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์