ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงจากกลุ่ม AI ราคาน้ำมันพุ่ง-บอนด์ยีลด์กดดันตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อวันจันทร์ หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น กดดันความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์นี้

 

โดยตลาดเผชิญแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้ง 3 แห่งปรับตัวลง ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกกดดันเพิ่มเติม หลังผู้บริหาร OpenAI และ Anthropic เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เพื่อควบคุมความเสี่ยงและปกป้องมนุษยชาติ

 

หุ้น AI ทั่วโลกดิ่งลง หลังผู้บริหาร Anthropic, OpenAI และ xAI ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างแรงกดดันครั้งสำคัญต่ออุตสาหกรรมที่ได้รับเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ และเป็นหนึ่งในปัจจัยผลักดันตลาดหุ้นโลกสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

หุ้น Nvidia ลดลง 3.4% ขณะที่ Micron Technology ร่วงมากกว่า 5% ส่วน Broadcom และ Advanced Micro Devices (AMD) ต่างลดลงมากกว่า 4%

 

บอนด์ยีลด์พุ่ง นักลงทุนจับตา Fed

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น หลังตลาดตราสารหนี้เพิ่งเผชิญสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของต้นทุนการกู้ยืม แตะระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเหนือ 3.51% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2009

 

ตลาดให้น้ำหนักประมาณ 90% ต่อโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพุธ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2023

 

ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งสัญญาณว่าอาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น

 

สำหรับญี่ปุ่น ตลาดประเมินโอกาสประมาณ 76% ที่ BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ 1.25% ในการประชุมวันศุกร์ พร้อมคาดว่าจะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนค่าเงินเยน หลังการแทรกแซงตลาดช่วยให้เงินเยนฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี

 

วอลล์สตรีทร่วงทั้งกระดาน

 

ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 0.48% ที่ 7,619.94 จุด

 

ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.56% สู่ 26,186.41 จุด 

 

ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.29% ปิดที่ 52,421.17 จุด

 

น้ำมันแตะ 105 ดอลลาร์ หลังท่อส่งซาอุฯ ถูกโจมตี

 

ราคาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบล่วงหน้าปิดเพิ่มขึ้น 1% ที่ 105.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากสัปดาห์ก่อนราคาพุ่งเกือบ 9%

 

เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียระบุว่า East-West Pipeline ถูกปิดชั่วคราว หลังเกิดเหตุโดรนโจมตี โดยท่อส่งดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากช่วยให้สามารถส่งออกน้ำมันไปยังทะเลแดงได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

 

การหยุดดำเนินงานของท่อส่งดังกล่าวสร้างความกังวลต่ออุปทานน้ำมันโลก เนื่องจากอาจกระทบปริมาณน้ำมันมากถึง 4% ของอุปทานโลก

 

ขณะเดียวกัน ราคาดีเซล เบนซิน และเชื้อเพลิงอากาศยาน ต่างอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนเกิดสงครามอิหร่านอย่างมาก เพิ่มแรงกดดันโดยตรงต่อต้นทุนของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ

 

ทองคำร่วงต่ำสุดรอบกว่า 1 เดือน

 

ราคาทองคำปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้

 

ราคาทองสปอตลดลง 0.8% อยู่ที่ 4,312.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังระหว่างวันร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐฯ ลดลง 1.3% อยู่ที่ 4,351.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์