ทรัมป์หยุดยิงอิสราเอล-อิหร่าน SET ฟื้น 1,050-1,085 จุด สะสมหุ้นบิ๊กแคป

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน หนุนความคาดหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดแล้ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกย่อตัวแรง

โดยวานนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ 71.48 เหรียญต่อดอลลาร์ ลดลง -7.2% ทำระดับต่ำสุดในรอบ 7วันทำการ ซึ่งช่วยหนุนให้หุ้นสหรัฐฯฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาด S&P500 เพิ่มขึ้น +0.96%

นอกจากนี้ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯวานนี้ มีการรายงานดัชนี PMI เดือน มิ.ย. ที่ดีกว่าคาด โดยภาคการผลิต อยู่ที่ระดับ 52.0 จุด ดีกว่าคาดที่ 51.0 จุด และภาคบริการที่ 53.1 จุด ดีกว่าคาดที่ 53.0 จุด

ส่วนยูโรโซน พบว่า PMI ภาคการผลิตทรงตัวที่ 49.4 ต่ำคาดที่ 49.7 จุด ขณะที่ภาคบริการขยับขึ้นมาที่ระดับ 50 จุดได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามคาด

ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปิดอ่อนตัวลงสู่ระดับ 4.349 (-3bps) ขานรับถ้อยแถลงของ Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed ที่ส่งสัญญาณพร้อมสนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วสุดในเดือนกรกฎาคมนี้

ด้านตลาดหุ้นไทย คาดมีลุ้นฟื้นตัว หลังความวุ่นวายในตะวันออกกลางมีแนวโน้มผ่อนคลาย ผสานความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยแนะสะสมหุ้น Big Cap โซนล่างที่แนวโน้มผลประกอบการยังคาดอยู่ในเกณฑ์ดี และมี Valuation ไม่แพง 

คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ในกรอบ 1,050 - 1,085 จุด ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ความตึงเครียด ผสานตัวเลขเศรษฐกิจ US ดีกว่าคาด ขณะที่ในประเทศยังลุ้นมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม กลยุทธ์เน้นสะสมหุ้น Big cap ที่แนวโน้มกำไรดี 

วันนี้แนะนำ “GULF” ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 60 บาท คาดแนวโน้มธุรกิจยังเติบโตเด่น ทั้งจากธุรกิจพลังงานที่ยังมี โครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผสานกับการนำเข้า LNG เพิ่มเติมจะช่วยการประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นในช่วงถัดไป

ส่วนด้านธุรกิจดิจิตอลยังมีความต้องการสูง โดยคาดจะเริ่มรับรู้รายได้จาก Data Center เฟสแรกในช่วงไตรมาส 3/2568

ฐานะการเงินแข็งแกร่งหลังการควบรวม INTUCH ส่งผลให้ D/E ratio ลดสู่ 0.8 เท่าจากเดิมที่ 1.8 เท่า