ตั้งรับ! หุ้นไทยสายย่อรอรับ 1,400 จุด เน้น 2 หุ้นน้ำดีมีสตอรี่บวกเฉพาะตัว

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 7 จุด (-0.46%) ปิดที่ระดับ 1,407 จุด หุ้น Big Cap มีแรงขายจากปัจจัยลบเฉพาะตัว อาทิ PTT มี downside จากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯ , SCC Preview งบไตรมาส 4/66 เสี่ยงขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติอ่อนแอและมีรายการพิเศษ

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(16 ม.ค. 2567) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,400 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติยังคงไหลออกจากความไม่แน่นอนในทิศทางดอกเบี้ยของ FED ดังนั้นจึงยังคงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก เฉพาะตัวรวมถึงกลุ่มที่ผลประกอบการปี 2566 เติบโต โดยเน้นการรอซื้อช่วงอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1,400 จุด ส่วนแนวต้าน 1,415 / 1,420 จุด

     "กราฟ SET ไม่สามารถผ่านเส้น EMA 10 วันขึ้นได้ก่อนจะอ่อนตัวปิดแดนลบส่งผลให้ดัชนียังคงอยู่ในช่วงพักตัวต่อไป ประกอบเครื่องมือ MACD และ RSI ทิ้งตัวลงเป็นสัญญาณลบและ Volume ที่เบาบางซึ่งกดดันต่อภาวะตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวโดยเน้นยืนแนวรับ 1,400 จุดเพื่อซื้อเล่นรีบาวด์ แต่หากหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,390 จุด"

หุ้นแนะนำวันนี้

     AP (11.50 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผล ปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yieldสูง 6-7%ต่อปี แนวโน้มกำไรยังทำ All time high ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 4Q23 ทำสถิติสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่1.6 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 38%qoq และ 24%yoy

     ROJNA (ปิด 6.25 ซื้อ/เป้า 7.50 บาท) ยอดขายที่ดินในประเทศ 2023 ลุ้นขึ้น อันดับ 1 ที่ระดับ 2,000 ไร่ แซงหน้า WHA และ AMATA, ธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP ได้ ผลบวกจากการปรับขึ้นค่า Ft และต้นทุนก๊าซลดลง ราคาหุ้นยัง Laggard (ย้อนหลัง 1 ปี ROJNA+0%, PIN+49%, WHA+19%, AMATA+14%

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+/-) แบงก์ชาติย้ำอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องมีประชุมนัดพิเศษ: ประเมินอัตราดอกเบี้ยต้องอยู่ระดับที่พอดี ไม่สูงจนเป็นอุปสรรคต่อ เศรษฐกิจ และไม่ต่ำเกินจนสร้างปัญหาเชิงเสถียรภาพ แบงก์ชาติพร้อมปรับจุดยืน หากแนวโน้มเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุม กนง. นัดพิเศษก่อนถึง กำหนดการประชุมนัดแรกในวันที่ 7 ก.พ. 2024

     (+/-) ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ตามคาด: วานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของจีน (PBoC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย นโยบาย (MLF) ระยะ 1 ปี ที่ระดับ 2.5% ตามที่ Consensus คาดไว้ นอกจากนี้ธนาคารจีนยังไม่ได้ปรับลดอัตราการกันสำรองเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ตามที่ตลาดคาดไว้เช่นกัน ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเคลื่อนไหวในกรอบ จำกัดตลอดทั้งวันของเมื่อวานที่ผ่านมา

     (-) ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์กังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้น: ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ในงาน World Economic Forum (WEF) คาดเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะชะลอตัวลงแม้แรงกดดันเงินเฟ้อจะลดลงทั่วโลกมีความคืบหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นจะเป็นอุปสรรคและกดดันให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว โดยเฉพาะ ยุโรป สหรัฐ และมีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจของเอเชียใต้และตะวันออก ส่วนจีนยังระมัดระวัง