จับตาโอเปกพลัสหั่นกำลังผลิต 26 พ.ย.นี้ หุ้นไทยแกว่งแคบ 1410-1430 จุด

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 4 จุด (+0.25%) ปิดที่ระดับ 1,419 จุด จากแรงเก็งกำไรหุ้น กลุ่มน้ำมัน โรงกลั่นและปิโตรฯ ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น แต่ดัชนีปรับขึ้นจำกัด เนื่องจากมีแรงขายหุ้นกลุ่ม Domestic Play อาทิ แบงก์ และ ค้าปลีก ผิดหวัง GDP ไตรมาส 2/66 ของไทยโตต่ำคาด

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(21 พ.ย.66) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,410 - 1,430 จุด ภาวะตลาดได้ sentiment บวกจากคาดการณ์ FED และ ECB จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงกลางปีหน้า รวมถึง ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์การประชุมโอเปกพลัสในวันที่ 26 พ.ย.66 จะปรับลดกำลังการผลิตลงอีก อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัวจะกดดัน ให้ดัชนีฟื้นตัวในกรอบจำกัดจึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป

     กราฟ SET อยู่ในช่วงกลับตัว W shape และยืนเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมือ MACD และ RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทาง อย่างไรก็ตาม Volume ที่ค่อนข้างบางจะกดดันให้ดัชนีผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,410 - 1,430 จุด จึงแนะนำซื้อเก็งกำไรในกรอบดังกล่าวโดยถือหุ้นต่อได้หากดัชนีไม่หลุด 1,400 จุด 

หุ้นแนะนำวันนี้

     PTTEP (ปิด 160 ซื้อ/เป้า 196 บาท) มีปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบบวกแรง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 นักลงทุนดักเก็งกำไรคาดหวังการประชุมของกลุ่ม OPEC+ จะมีมติให้ลดกำลังการผลิตเพิ่ม ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นส่งผลดีโดยตรงต่อ PTTEP เนื่องจากเป็น Oil Link Company

     AUCT (ปิด 10.60 ซื้อ/เป้า 12.80 บาท) ธปท. รายงานภาวะหนี้เสีย (NPL) ในกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 3Q23 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.1% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 8 ปีแนวโน้ม NPL ที่สูงขึ้นจะเป็นบวกต่อ AUCT จากปริมาณรถยนต์ยึดที่ไหลเข้าสู่ ระบบมากขึ้น หนุนรายได้และกำไรโตต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงกลางปีหน้า

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (-) สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP 3Q23 โตลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้: โดย GDP 3Q23 ขยายตัวเพียง 1.5% ชะลอลงจาก 1.8% ใน 2Q23 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2 - 2.2% เป็นผลจากการส่งออก และ การใช้จ่ายภาครัฐที่ ชะลอตัวลง ส่วนภาพรวมทั้งปี สภาพัฒน์ลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้เหลือโต 2.5% จากเดิม 2.7% และคาดปีหน้าโต 3.2% (ไม่รวมกระเป๋าเงินดิจิทัล) เป็น Sentiment ลบกับหุ้น Domestic play อาทิ กลุ่มธนาคาร, ไฟแนนซ์

     (+) น้ำมันดิบบวกแรงกว่า 2 เหรียญ ดักเก็งกำไรคาด OPEC ลดการผลิตเพิ่ม: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.7$ (+2.3%) ปิดที่ระดับ 77.6$/bbl นักลงทุนดักเก็งกำไรคาดหวังการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ (26 พ.ย.) จะมีมติให้ลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อพยุงราคาน้ำมันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีมติให้ลดกำลังการผลิต 3.66 ล้านบาร์เรลถึงปี 2024

     (+/-) พรุ่งนี้ติดตาม FED Minutes คาดกรรมการยังหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสะกัดเงินเฟ้อ: แต่เราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้มากนักเนื่องจากการประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. จึงเป็นความเห็นของ คณะกรรมการที่ไม่ได้สะท้อนกับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันที่กำลังลดลง ดังนั้นหาก Fed Minutes จะมีผลในทางลบเราคาดว่าจะเป็นไปอย่างจำกัด