ตั้งสติก่อนสตาร์ท! หุ้นไทยยังอ่อนแรง 1480 ห้ามหลุด

     ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ปิดตลาดลดลง 13 จุด (-0.88%) ปิดที่ระดับ 1,494 จุด มูลค่าการซื้อ ขาย 5.56 หมื่นล้านบาท ปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศกังวลดอกเบี้ยสูง, บอนด์ ยีลพุ่ง และสหรัฐเสี่ยงปิดหน่วยงานราชการ (US Shutdown)

     สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (27 ก.ย.66) ประเมิน SET อ่อนตัว แนวรับ 1,485 / 1,490 จุด แม้ตัวเลขการส่งออกไทยเดือน ส.ค.จะดีเกินคาด กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยเดือน ส.ค. ขยายตัว 2.6%yoy พลิกเป็นบวก ครั้งแรกในรอบ 11 เดือน และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 3.35 - 5%yoy ส่วนการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องอีก 12.8%yoy ส่งผลให้ดุลการค้าพลิกเป็นบวกหรือเกินดุล 359.9 ล้านเหรียญดีขึ้นจากเดือน ก.ค. ขาดดุลการค้าประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ

     อีกทั้งวานนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายสัปดาห์ (18 – 24 ก.ย.) มีจำนวน 481,404 คน เพิ่มขึ้น 2.27%wow หลักๆ เป็นการฟื้นตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งสัปดาห์ที่ ผ่านมามีจำนวน 61,728 คน เพิ่มขึ้น 8.68%yoy เป็น Sentiment บวกต่อหุ้น ท่องเที่ยว (AOT CENTEL TKN และ M)

     รวมถึงได้แรงซื้อปิด NAV Q3/23 อย่างไรก็ตามความกังวล FED ปรับขึ้นและคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึงความเสี่ยง Shutdownของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจะกดดันให้ Fund flow ไหลออก นอกจากนี้แรงขาย ลดความเสี่ยงหลังดัชนีหลุด1,500 จุดจะฉุดให้ดัชนีอ่อนตัวลง

     อย่างไรก็ดี วันนี้(27 ก.ย.66)จับตาการประชุม กนง. ยังมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย หากอิงจากกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆ ทั้ง GDP, และอัตราเงินเฟ้อ มีความเป็นไปได้ที่แบงก์ชาติจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยคล้ายกับเฟดและแบงก์ชาติอื่นๆ แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่ แบงก์ชาติจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น (1 ปี) ของไทยซึ่งสะท้อนอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นสู่ระดับ 2.4% สูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 2.25% ไปแล้ว 

กราฟลึกสุดใจ

     สำหรับสัญญาณทางเทคนิค กราฟ SET ทรุดตัวลงแรงหลุดแนวรับสำคัญ 1,500 จุด ส่งผลให้ Sentiment ตลาดเป็นลบๆมากขึ้น นอกจากนี้แรงกดดันจากเครื่องมือ MACD และ RSI ที่ทิ้งตัวลงจะยิ่งฉุดดัชนีในช่วงนี้ ดังนั้น SET ระยะกลางมีแนวโน้มลงทดสอบโซนแนวรับ 1,470 - 1,480 จุด  

     ส่วนระยะสั้นเน้นการเข้าซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แนวรับ 1,490 / 1,485 จุด แนวต้าน 1,500 / 1,505 จุด โดย Cut loss หากหลุด 1,480 จุด

เชียร์ PTTEP - CBG

     หุ้นแนะนำวันนี้ คือ PTTEP (ปิด 168.5 แนะซื้อ / เป้า 196 บาท) ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนราคาน้ำมันดิบ ในตลาดที่สูงขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจาก ณ สิ้น 2Q23 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาแล้ว 34% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 20% 

     CBG (ปิด 82.25 แนะซื้อ / เป้า 98.30 บาท) คาดผลประกอบการ 3Q23 โตต่อเนื่อง qoq จากต้นทุนผลิตกระป๋องที่ลดลงตามราคาอะลูมิเนียม ระยะสั้นมี Sentiment บวกราคาน้ำตาลเริ่มลดลง ขณะที่ธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายเบียร์จะ เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้