ทิศทางเงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบ ส่วนหุ้นไทยปรับตัวลงจากสัปดาห์ก่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่า เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือนครั้งใหม่ เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางค่าเงินหยวนและภาพรวมของสกุลเงินเอเชีย ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะชะลอขนาดการขึ้นดอกเบี้ย หลังมีสัญญาณว่า เงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มชะลอลง

 

อย่างไรก็ดีเงินบาทลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา สวนทางเงินเหรียญสหรัฐ ที่มีแรงหนุนกลับช่วงสั้น ๆ จากตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด และท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งยังคงมองว่า ควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ตาม

 

นอกจากนี้การอ่อนค่าของเงินบาทในระหว่างสัปดาห์ยังสอดคล้องกับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน แต่เงินบาทฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่ตลาดรอติดตามตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/65 ของไทยในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. ซึ่งน่าจะเติบโตสูงกว่าในไตรมาส 2/65 ที่ผ่านมา

ในวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 35.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือนครั้งใหม่ที่ 35.39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในระหว่างสัปดาห์ เทียบกับระดับ 37.95 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (11 พ.ย.)

 

สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย. 2565 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 6,735 ล้านบาท และมีสถานะเป็น Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตร 24,665 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิพันธบัตร 24,613 ล้านบาท ขณะที่มีตราสารหนี้ที่หมดอายุ 52 ล้านบาท

 

สำหรับสัปดาห์ถัดไป (21-25 พ.ย.) ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ระดับ 35.30-36.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/65 และข้อมูลการส่งออกเดือนต.ค. ของไทย ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และสถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาค

 

ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน  ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย. บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

 

นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ การประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน ตลอดจนดัชนี PMI เดือนพ.ย. ของอังกฤษ ยูโรโซน และสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน

 

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย

 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเกือบตลอดสัปดาห์ ทั้งนี้ SET Index ปรับตัวลง หลังเผชิญแรงกดดันจากบรรยากาศเชิงลบจากประเด็นความผิดปกติของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทแห่งหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศหลังมีขีปนาวุธตกในโปแลนด์ รวมถึงแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและสถาบัน

 

ทั้งนี้ หุ้นไทยกลับมาแกว่งตัวในกรอบแคบช่วงปลายสัปดาห์ระหว่างรอติดตามตัวเลขจีดีพีไทยที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า ส่วนหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงแรงในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไฟแนนซ์ แบงก์ อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานซึ่งมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลงจากความกังวลด้านอุปสงค์

 

ในวันศุกร์ (18 พ.ย.) ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,617.38 จุด ลดลง 1.22% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 60,734.04 ล้านบาท ลดลง 10.21% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 3.97% มาปิดที่ระดับ 600.68 จุด

  
สำหรับสัปดาห์ถัดไป (21-25 พ.ย.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,600 และ 1,585 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,630 และ 1,650 จุด ตามลำดับ

 

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/65 และตัวเลขส่งออกเดือนต.ค.ของไทย รวมถึงทิศทางเงินทุนต่างชาติ

 

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนพ.ย. ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค. รวมถึงบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ ดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนพ.ย. ของยูโรโซน อังกฤษ และญี่ปุ่น รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR เดือนพ.ย. ของจีน