กสิกรออกหุ้นกู้จ่ายดอก3.25%

กสิกรไทยโชว์ประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้ 400 ล้านดอลลาร์ คุยได้ดอกเบี้ยต่ำสุด 3.256% นักลงทุนต่างชาติแห่จองล้น

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.28 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.256 ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2561 นี้ และเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านสภาพคล่องในสกุลเงินตรา ต่างประเทศของทางธนาคาร

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ซึ่งประสบความสำเร็จมียอดจองสูงถึง 2,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดของหุ้นกู้ของธนาคารไทย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังสามารถกำหนดดอกเบี้ยสุดท้ายที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ถึง 25.5 Bps. เป็นการปรับลดมากที่สุดในการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนต่ำกว่าราคาในตลาดรองของหุ้นกู้ที่ออกโดยสถาบันการเงินในภูมิภาคและเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลล์สหรัฐรายแรกของภูมิภาคอาเซียนในปี 2561

สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นกู้นี้ประกอบด้วยผู้ลงทุนจากทวีปเอเชีย 97% และจากทวีปยุโรป 3% หรือหากจำแนกตามประเภทของผู้ลงทุน ประกอบด้วย กลุ่มธนาคาร กองทุน ธนาคารกลาง และกลุ่มบริษัทประกันภัย