แบงก์แห่จัดเรตติ้ง ลุยออกหุ้นกู้แสนล.

ฟิทช์จัดเรตติ้ง ธนาคารกสิกรไทย-กรุงศรีอยุธยา เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหม่รวมกว่าเกือบแสนล้านบาท

รายงานข่าวจากฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยว่า ฟิทช์ เรทติ้งส์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ของธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank อยู่ที่ 'BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/bbb+) ที่ 'BBB+(EXP)'

ทั้งนี้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 5.5 ปี และจะออกโดย ธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.05 หมื่นล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 32.20 บาท/ดอลลาร์) นอกจากนี้โครงการหุ้นกู้ EMTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ 'BBB+' เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของหุ้นกู้กสิกรไทยอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ KBank ที่ 'BBB+' เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

สำหรับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารกสิกรไทยและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศนั้น มีปัจจัยพิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารที่ 'bbb+'

ก่อนหน้านี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา หรือ BAY ('AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี และจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร