แบงก์เจาะเช่าซื้อรถมือสอง

จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์

รถยนต์คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่คนต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน บางคนไม่ได้ใช้เพียงเป็นยานพาหนะเพื่อให้เดินทางสะดวก แต่ยังใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินที่สำคัญด้วย แต่ก็อาจไม่ได้มีงบมากถึงขั้นซื้อรถใหม่ป้ายแดงใช้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์หลายแห่งก็มองเห็นโอกาสปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า ภาพรวม การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของอุตสาห กรรมโดยรวมเติบโต แต่สำหรับธนาคารเกียรตินาคินไม่ได้เติบโตเท่าอุตสาหกรรม เนื่องจากการเติบโตนั้นมาจากการแข่งขันด้านราคาที่สูง ซึ่งธนาคารมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องเติบโตโดยที่ไม่มีกำไร ดังนั้นจึงปรับกลยุทธ์หันมาเน้นขยายสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์กับบางยี่ห้อ และบางตลาด ที่ไม่ต้องเน้นการแข่งขันเรื่องราคา

สำหรับตลาดน่าสนใจที่ธนาคารเข้าไปเจาะ ได้แก่ การขยายสินเชื่อเช่าซื้อ กลุ่มรถมือสองมากกว่ารถใหม่ รวมถึงการเจาะตลาดแท็กซี่ สำหรับคนที่ต้องการมีรถของตัวเอง กลุ่มนี้กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่ำ และได้ราคาดีกว่า เพราะเป็นการปล่อยสินเชื่อ เพื่อนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ขณะที่ อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมาขยายยอดสินเชื่อรถยนต์เพิ่มอีก 1 หมื่นล้านบาท โดยทิศทางสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารเติบโตดี จากการที่ธนาคารหันมาเน้นเจาะกลุ่มซื้อรถยนต์มือสองจากเต็นท์รถ

ปัจจัยที่ทำให้ธนาคารเข้าถึงลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ได้ดีขึ้น คือ การให้บริการที่ รวดเร็วขึ้น ในกรณีที่เอกสารครบ สามารถ อนุมัติสินเชื่อได้ในเวลาครึ่งวัน ซึ่งปกติ สถาบันการเงินรายอื่นจะใช้เวลานานกว่านี้มาก

ทั้งนี้ แม้ว่ารถมือสองจะมีความเสี่ยงสูงกว่ารถมือหนึ่ง แต่หากวิเคราะห์ดีๆ ในบางกลุ่มลูกค้าก็มีคุณภาพดีกว่ารถยนต์ใหม่ด้วยซ้ำ โดยกลุ่มที่ธนาคารเลือก คือ ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถไปเพื่อใช้ทำมา ค้าขาย เช่น รถกระบะ

ด้าน ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า ปี 2561 ธนาคารมีแผนเปิดตัวสินเชื่อตัวใหม่ที่ให้ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไปได้แล้วช่วงเวลาหนึ่งและมีมูลหนี้ลดลงแล้วส่วนหนึ่ง สามารถนำส่วนต่างนั้นมาขอกู้เงินเพิ่มเติมได้อีก จะช่วยให้ลูกค้าบริหารสภาพคล่องด้วยตัวเองสะดวกขึ้น มีลักษณะเดียวกับ สินเชื่อบ้าน มอร์เกจ เซฟเวอร์ ที่ธนาคารให้บริการอยู่

ธนาคาร ประเมินว่า ทิศทางสินเชื่อเช่าซื้อปี 2561 คงเติบโตมากกว่าปีนี้ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมากขึ้น ส่วนปีนี้ยอดขายรถใหม่คงปิดอยู่ที่ประมาณ 8.4 แสนคัน

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า ธนาคารยังเน้นทำตลาดที่แข่งขันได้และยังเติบโตอยู่ โดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียน "สมหวัง เงินสั่งได้" ที่ยังมี แผนขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยมียอดสินเชื่อรายละประมาณ 1 แสนบาท แม้จะมีความเสี่ยง แต่ก็ยอมรับได้เมื่อเทียบผลตอบแทนที่ได้

สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 4,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 856 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,712 ล้านบาท โดยเฉพาะไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,249 ล้านบาท

กำไรในไตรมาส 3 ที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลัก โดยอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ อยู่ที่ 7% ปรับตัวดีขึ้นจาก 6.7% ในไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อไปยังสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าสินเชื่อเช่าซื้อ

แหล่งข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2561 น่าจะทำยอดขายได้ 8.8-9 แสนคัน ขยายตัว 2-5% เมื่อเทียบกับปี 2560 จากปัจจัยบวกต่อยอดขายรถยนต์มีมากขึ้น เช่น การลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐาน การลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีขึ้น การส่งออกมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยวในประเทศยังขยายตัวทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ขณะที่ ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซมีแนวโน้มเติบโตสูง ทำให้รายได้ภาคบริการเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้บริการขนส่งที่มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวในปี 2561 ทำให้สถาบันการเงินไม่มีปัจจัยกดดันให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ส่วนต้นทุนการถือครองรถยนต์ของผู้ซื้อก็ไม่มีแรงผลักดันให้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน

ด้านผู้ซื้อรถยนต์จำนวนมากในโครงการรถคันแรกที่ถือครองมาครบกำหนดมากกว่า 5 ปีแล้ว ปี 2561 ก็มีโอกาสทยอยขายรถยนต์ในโครงการเพื่อเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ ขณะที่การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่คงมีให้เห็นต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งรถยนต์พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะมีเปิดตัวหลายรุ่น โดยเฉพาะรถยนต์นั่งหลากหลายขนาด รวมถึงรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่กำลังได้รับความนิยม โดยค่ายรถยังมีแนวโน้มใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อเนื่อง เช่น การลดราคารถยนต์บางรุ่น ทำให้การแข่งขันในตลาดสูง

เมื่อตลาดรถยนต์ก็โต ความต้องการใช้รถก็มีเพิ่มตามเศรษฐกิจที่ขยายตัว คงได้เห็นธนาคารพาณิชย์ต่างงัดกลยุทธ์เด็ด มาเจาะตลาดนี้เพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากธนาคารที่กล่าวมาแล้ว เพื่อรับโอกาสดีปีใหม่ที่จะถึงนี้