PRANDAระดมเงิน500ล้าน

PRANDA เล็งออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้าน ขายให้กองทุนต่างชาติ หวังเพิ่มสภาพคล่องทำธุรกิจ

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ (PRANDA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมี มติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ให้แก่ กองทุนAdvance Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน มี Advance Capital Partners Limited (ACP) เป็นผู้จัดการลงทุน ซึ่งในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ รองรับ 102.38 ล้านหุ้น หรือ 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 409.52 ล้านบาท เป็น 634.76 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 225.24 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 102.38 ล้านหุ้น และอีก 102.38 ล้านหุ้น ไว้รองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมใน PRANDA-W2, PRANDA-W3, และ PRANDA-W4 ซึ่งการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและออกวอร์แรนต์ให้กับ ผู้ถือหุ้น จะต้องขอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 ม.ค. 2561

นายชนัตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มฟื้นตัว ทำให้ธุรกิจการผลิตซึ่ง เป็นรายได้หลักของบริษัทมีคำสั่งซื้อ เข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมาก การเพิ่มทุนในครั้งนี้นอกจากจะชำระคืนหนี้เดิมบางส่วนแล้ว ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นและรองรับการ ขยายตัวของออร์เดอร์และลดต้นทุนดอกเบี้ยในการดำเนินงาน ส่งผลให้ การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเงินรองรับการเติบโตในอนาคต