TKSตั้งโต๊ะ ซื้อTBSP 1,383ล้าน

TKS ประกาศใช้ 1,383 ล้าน เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ TBSP เดินหน้าเพิ่มทุนระดมเงิน 600 ล้าน ซื้อหุ้น-คืนหนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุน 360.21 ล้านบาท เป็น 420.21 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละ รายถืออยู่ (Rights Offering)

ทั้งนี้ จะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 6.0034 หุ้นเดิม/1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน ตามสัดส่วนการถือจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น ดังกล่าวอีกต่อไป

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ TKS จะกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นได้ใน วันที่ 23 ก.พ. 2561 และเปิดให้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันที่ 20-26 มี.ค. 2561

นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชําระคืนหนี้เงินกู้และจะนำไปใช้ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (TBSP) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการในราคาหุ้นละ 15.70 บาท หากผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด TKS จะถือหุ้นใน TBSP เป็นจํานวน 88.12 ล้านหุ้น หรือ 80.11% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,383.49 ล้านบาท รวมกับจำนวนหุ้นเดิมที่ถืออยู่ 19.89% หรือ 21.88 ล้านหุ้น ก็จะทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใน TBSP เพิ่มเป็น 100%

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัั้งที่ 1/2561 ที่จะประชุม 15 ก.พ. 2561 แล้วคาดว่าจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จในเดือน เม.ย.ปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น TBSP ชั่วคราวและในช่วงบ่ายได้ปลด เครื่องหมายหลังบริษัทแจ้งว่า ได้รับทราบคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจาก TKS แล้วส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นและปิด 15.80 บาท บวก 0.30 บาท