ยูโอบีปิด6กองทุนหุ้นไทย

บลจ.ยูโอบี บริหารผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทย ถึงเป้าพร้อมกัน 6 กองทุน หลังติดดอยตั้งแต่ปี 2557

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทบริหารกองทุนหุ้นไทยผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย (ทริกกอร์ฟันด์) จำนวนทั้งสิ้น 6 กองทุน ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วย กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) T3P3 (5), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (6) T3P3 (6), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (8) T3P3(8), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (9) T3P3 (9), กองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 13 (UOBT13) และกองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 19 (UOBT19)

ทั้งนี้ บลจ.ยูโอบี คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ยังมีทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งสหรัฐ ยุโรป และเอเชีย ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) สหรัฐ เติบโตได้แข็งแกร่งหนุนให้ดัชนีหุ้นสหรัฐสามารถทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุด สถานการณ์ในยุโรปดีขึ้นจากเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างมาก เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนได้กลับมาเติบโตอย่างชัดเจน และสถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียที่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการค้าทั่วโลกที่ดีขึ้น

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนเพิ่มเติมในตลาดต่างประเทศ การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางของญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศและเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะเป็น ตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยเฉพาะ หุ้นขนาดเล็กและกลางที่มูลค่าหุ้นปัจจุบันเทียบกำไรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหุ้น ขนาดใหญ่

อย่างไรก็ดี จากมุมมองดังกล่าว บลจ.ยูโอบี แนะนำ กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ (TEF) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง โดยกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ได้ที่ 11.84% ต่อปี ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI อยู่ที่ 7.40% ต่อปี

สำหรับหุ้นญี่ปุ่นแนะนำกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Japan Small and Mid Cap Fund จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยกองทุน UOBSJSM และ JSM สร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่ 16.89% ต่อปี และ 16.44% ต่อปี ตามลำดับ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI Japan SMID Cap Index ที่ 8.91% ต่อปี

นายสานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงช่วงนี้ สาเหตุหนึ่งเกิดจากแรงขายทริกเกอร์ฟันด์ที่ทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บลจ.ได้หันไปออกทริกเกอร์ฟันด์ลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น หลังหุ้นไทยไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ส่งผลให้ บลจ.ดำเนินนโยบาย 2 รูปแบบ คือ แปลงสภาพเป็นกองทุนเปิด และคงนโยบายเป็นทริกเกอร์ฟันด์ต่อไป

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 119 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 87 กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 67 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน 20 กองทุน

ด้านกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 32 กองทุนนั้น ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 13 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 19 กองทุน