บจ.ระดม 5.3 หมื่นล้าน

เปิดสถิติระดมทุนเดือน พ.ย. 5.3 หมื่นล้าน ขายหุ้นกู้มากสุด 4.2 หมื่นล้าน ด้านสถาบันสร้างปรากฏการณ์ใหม่สนใจหุ้นเข้า mai รุมหุ้น AU

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ในช่วงเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 20 แห่ง ที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งการขายหุ้นเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) การขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,686 ล้านบาท โดยในเดือน พ.ย.นี้ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ขณะที่การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) ในเดือน พ.ย.นั้นมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นไอพีโอมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,292 ล้านบาท หรือมีบริษัทเสนอขายไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดทั้งสิ้น 4 บริษัท

ทั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (TNR) บริษัท ออลล่า (ALLA) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)

สำหรับการระดมเงินด้วยการเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่ามากที่สุดเพราะบริษัทต้องการที่จะล็อกต้นทุนทางการเงินไว้ก่อนที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและบริษัทที่ออกหุ้นกู้รายใหญ่ เช่น บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ซีพี ออลล์ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ที่เหลือจะเป็นบริษัทในกลุ่มเช่าซื้อที่เข้ามาออกหุ้นกู้มากขึ้น เช่น เมืองไทยลิสซิ่ง (MTLS) ขาย 500 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากตลาดทุน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  9 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน (บุ๊กบิวดิ้ง) เพื่อกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอของบริษัท อาฟเตอร์ยู (AU)
ซึ่งมีช่วงราคาอยู่ที่ 4.3-4.5 บาท และจะมีการกำหนดราคาสุดท้ายในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ โดย AU จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai)

การขายไอพีโอ AU แบ่งขายนักลงทุนสถาบัน 73 ล้านหุ้น จากจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 165 ล้านหุ้น แต่มีนักลงทุนสถาบันแสดงเจตจำนงต้องการจองซื้อ AU เกินจำนวนที่จัดสรรให้ค่อนข้างมากถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ เพราะปกตินักลงทุนสถาบันจะไม่มีนโยบายลงทุนหุ้นใน mai แต่กรณี AU น่าจะเป็นเพราะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต

“ถือเป็นครั้งแรกที่นักลงทุนสถาบันเปลี่ยนนโยบายมาลงทุนในหุ้น mai และความต้องการเข้ามามากกว่าหุ้นที่เสนอขายให้ ซึ่งกรณีนี้หุ้นที่จัดสรรให้สถาบันถือว่าให้สัดส่วนที่มาก”

ทั้งนี้ AU จะเปิดให้จองซื้อวันที่ 14-16 ธ.ค.นี้ จะเข้าซื้อขายใน mai ครั้งแรกในวันที่ 23 ธ.ค.