อินโดรามาฯ ขายหุ้นกู้ 5พันล้าน

IVL ออกหุ้นกู้  5,000 ล้าน อายุ 5-15 ปี ดอกเบี้ย 2.88-4.39% ขายนักลงทุนรายใหญ่ 17-19 ต.ค.นี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดเวลาจองซื้อวันที่ 17-19 ต.ค. 2559

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 วงเงินรวม 300 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.88% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วงเงินรวม 200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.68% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้ชุดที่ 3 วงเงินรวม 2,200 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้ชุดที่ 4 วงเงินรวม 2,300  ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.39% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้จะขายผ่านธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ทริส เรทติ้ง ให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับการเคลื่อนไหวของ IVL วันที่ 13 ต.ค. 2559 ปิดตลาดที่ 27.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท