เบอร์ลี่ฯรุกหาเงิน2.1แสนล.

BJC มาตามนัดประกาศระดมเงินก้อนยักษ์ ทั้งเพิ่มทุน-หุ้นกู้รวมกว่า 2.1 แสนล้าน ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ซื้อบิ๊กซีฯ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,653.95 ล้านบาท เป็น 4,053.95 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,600 ล้านหุ้น สัดส่วน 1 ต่อ 1 ในราคาหุ้นละ 35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5.6 หมื่นล้านบาท และอีก 800 ล้านหุ้น จะขายให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง(พีพี) ในราคาที่ดีที่สุด แต่จะไม่ต่ำกว่าราคา 35 บาท ที่จะขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

นอกจากนี้ จะออกหุ้นกู้/กู้เงิน หรือออกตั๋วเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและชำระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทใช้ซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) ในสัดส่วน 97.94% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งได้กู้เงินมาประมาณ 2.04 แสนล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้จะขอ
มติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 มิ.ย.นี้ พร้อมขอตั้งสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ เพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจ

“ผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น ที่ถือหุ้น 73.83% หรือจำนวน 1,175.58 ล้านหุ้น แสดงเจตนารมณ์ที่จะซื้อทั้งหมดและพร้อมที่จะรับซื้อส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช้สิทธิ หากสัดส่วนการถือหุ้นก้าวข้ามจะต้องทำคำเสนอซื้อจะขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”

นักวิเคราะห์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ประเมินว่า ในระยะสั้นราคาหุ้น BJC น่าจะเคลื่อนไหวใกล้เคียง 35 บาท เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มทุน แต่จะกระทบกับกำไรต่อหุ้น (EPS) แน่นอน หากไม่สามารถทำกำไรให้เติบโตทันกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นถึง 150%