5บจ.จ่อขายหุ้นกู้ลุยลงทุน

SPALIซื้อที่ดินลุยโครงการ ยันต้นทุนถูกกว่ากู้แบงก์

5 บจ.ออกหุ้นกู้ใช้หมุนเวียน-ขยายกิจการ ดอกเบี้ยถูกกว่ากู้ธนาคารกว่า 1.50%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับแบบรายการแสดงข้อมูลไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดังนี้ คือ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) จะออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.60% เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. โดยมีธนาคารกรุงไทย และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ขยายธุรกิจ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) จะออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.40% ซึ่งจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2559 โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ศุภาลัย (SPALI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.นี้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อนำไปรองรับการขยายธุรกิจ และลดต้นทุนการเงิน

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม รองกรรมการผู้จัดการ SPALI กล่าวว่า บริษัทเตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้เตรียมไว้ไปซื้อที่ดินเพิ่ม อีกทั้งการระดมเงินด้วยการออกหุ้นกู้จะมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินประมาณ 1.50% อีกทั้งมองว่าแม้ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีหน้า ภายหลังจากที่คาดกันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ย

“เงินที่ได้จะนำไปซื้อที่ดิน ปีนี้บริษัทตั้งงบไว้ซื้อที่ดิน 7,000 ล้านบาท มากที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเพื่อนำไปเปิดโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างโครงการเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการสร้างรายได้

อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้ของบริษัทก็เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 นับจากวันออกหุ้นกู้วันที่ 9 ธ.ค. 2558 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.51% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนตามแผนธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เอิร์ธ (EARTH) ได้ยื่นแบบแสดงรายการการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 กำหนดดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดขาย วันที่ 14-16 ธ.ค. 2558 นี้