ลูก‘ปตท.สผ.BJC’ขายหุ้นกู้คุมต้นทุน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยชื่อ บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ พีทีวาย ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.152% ต่อปี

ทั้งนี้ ปตท.สผ.เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ ระดับ BBB+ และ A3 ตามลำดับ

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตต่างๆ รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

ด้านบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,900 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ก.ค. 2558 กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

ปัจจุบันบริษัท เบอร์ลี่ฯ กำลังเจรจาขอร่วมลงทุน รวมถึงการครอบงำกิจการ (เทกโอเวอร์) บริษัททั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าบริษัทซื้อโรงงานแก้วในประเทศเวียดนาม คิดเป็นมูลค่ากว่า 53 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะซื้อโรงงานแก้วในประเทศมาเลเซียอีกจำนวน 4 โรงงาน เบื้องต้นมูลค่าการลงทุนระดับ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำมาผลิตขวดเครื่องดื่มทุกชนิด

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ประกาศต่อสาธารณชนยอมรับว่าสนใจซื้อกิจการห้างคาร์ฟูร์ในประเทศไทยด้วย

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรกเมื่อปี 2551 โดยมีมูลค่าที่เสนอขายแล้วทั้งสิ้น 3,030 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ทางสมาคมตราสารหนี้คาดว่านักลงทุนต่างชาติจะมียอดถือครองตราสารหนี้ไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 แสนล้านบาท ในสิ้นปีนี้ จากในช่วงครึ่งปีแรกถือครองประมาณ 9.2 หมื่นล้านบาท จากช่วงก่อนหน้าถือครองอยู่ที่ 56 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง และอัตราดอกเบี้ยก็มีทิศทางจะเพิ่มขึ้น