'แอ๊ด'รวย4พันล.หุ้นคาราบาวกรุ๊ปเข้าตลาดพ.ย.นี้

"แอ๊ด คาราบาว" รวยเกือบ 4,000 ล้าน หลังดันคาราบาวกรุ๊ปเข้าตลาดหุ้นในเดือน พ.ย.

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป (CBG) เตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 250 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่12-14 พ.ย. และนำเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่21 พ.ย.นี้ ส่วนราคายังไม่ได้กำหนดเบื้องต้นตั้งไว้ 26-28 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น ทำให้กลุ่มนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 3 จำนวน 141.50 ล้านหุ้น มีเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,679-3,962 ล้านบาท

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า ราคาขายหุ้นคาราบาวกรุ๊ปจะใช้วิธีการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน คาดสรุปราคาสุดท้ายในวันที่ 10 พ.ย.นี้ โดยแบ่งขายหุ้นให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 50-60% ส่วนที่เหลือขายนักลงทุนทั่วไป

ปัจจุบันคาราบาวกรุ๊ปประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (โฮลดิ้ง) โดยมีสินค้าหลัก คือ เครื่องดื่มคาราบาวแดงขณะนี้มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 20% เป็นอันดับสองของตลาดรวมในประเทศที่มีมูลค่าราว 3.6 หมื่นล้านบาท

"ราคาขายหุ้นน่าจะให้ส่วนลดอยู่ในมาตรฐาน 10-20% เทียบกับ พี/อี ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20-30 เท่า และมั่นใจว่าหุ้นจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากมีพื้นฐานแข็งแกร่งและผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและอาเซียน" นายแมนพงศ์ กล่าว

สำหรับเงินที่ระดมทุนได้ส่วนใหญ่จะนำไปชำระคืนหนี้ทั้งหมด 4,500 ล้านบาททำให้บริษัทไม่มีหนี้กับสถาบันการเงิน และหมดภาระจ่ายดอกเบี้ยราว 100 ล้านบาท/ปี ส่วนเงินที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวางแผนว่าภายในปี 2560 จะขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มเป็นประมาณ 50% จากปัจจุบันที่ 30% ของยอดขายรวม โดยจะเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน

น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมกาผู้จัดการ CBG กล่าวว่า จุดเด่นของหุ้นและธุรกิจของบริษัท คือ ปัจจัยพื้นฐานธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากการเติบโตของยอดขายย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี(2554-2556) ที่เติบโตประมาณ 27.7%ต่อปี ซึ่งในปี 2556 มียอดขายประมาณ5,300 ล้านบาท และกำไรสุทธิมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง