BGHปลื้มซีโร่คูปองหมื่นล.ขายเกลี้ยง

BGH ปลื้ม! ซีโร่คูปองหมื่นล้านขายเกลี้ยง ต่างชาติแห่ซื้อได้ราคาแปลงสภาพสูงกว่า 21 บาท

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปี แบบไม่มีดอกเบี้ย (ซีโร่คูปอง) ราคาแปลงสภาพเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 21.045 บาท/หุ้น สูงกว่าราคาปิดเมื่อบริษัทประกาศแผนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 18 มิ.ย. 2557 ที่ 16.10 บาท ทั้งนี้ราคาหุ้นปัจจุบันปิดที่ 18.30 บาท

ทั้งนี้ BGH นับเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ออกขายซีโร่คูปองให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทและมีต้นทุนต่ำ อีกทั้งเป็นการขยายฐานนักลงทุนในต่างประเทศและนับเป็นก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัท ส่วนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยขายเมื่อปี 2549 วงเงิน 124 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ นักลงทุนมีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560 ที่มูลค่า 106.152% ของมูลค่าเริ่มต้นของหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ขณะที่บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้หลังจากวันที่ 18 มี.ค. 2560 หากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อย 130% ของราคาไถ่ถอนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หารด้วยอัตราแปลงสภาพ ณ ขณะนั้น

“จากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ทั้งในแถบทวีปเอเชียและทวีปยุโรป” นางนฤมล กล่าว

นางนฤมล กล่าวว่า บริษัทมีการเพิ่มโรงพยาบาลและกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเพิ่มอีก 9 แห่ง และกำลังควบรวมกับโรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล ทำให้มีโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 44 แห่ง

น.ส.วรดา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ปรึกษาทางการเงินของ BGH กล่าวว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจซีโร่คูปองของ BGH เป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจเติบโตต่อเนื่องทำให้มีความน่าเชื่อถือ และยังมีแผนการเติบโตจากทั้งการสร้างโรงพยาบาลใหม่และการเข้าซื้อกิจการ

นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมากเพราะเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ดีแม้ราคาหุ้น BGH จะปรับลดลงแต่เงินต้นไม่หาย เพราะนักลงทุนสามารถขายคืนหุ้นกู้ในปีที่ 3 ได้ที่ราคา 106 บาท จากต้นทุนที่ 100 บาท หรือได้ดอกเบี้ยประมาณ 2% ต่อปี แต่ถ้าราคาหุ้นขึ้นไปมากตามธุรกิจที่เติบโตก็ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในปีที่ 5 ที่สัดส่วน 4.75 หุ้นที่ 21.045 บาท

ด้าน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) ได้ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund มูลค่ารวม 30 ล้านบาท