ดุลอำนาจอุตฯ ปูนซีเมนต์เออีซี

เมื่อต้นเดือน เม.ย. 2557 มีข่าวสำคัญ คือ ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ 2 อันดับแรกของโลก คือ บริษัท ลาฟาร์จ ของฝรั่งเศส ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก และบริษัท โฮลซิม ของสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ได้ประกาศว่าอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อควบกิจการเข้าด้วยกัน ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นในตลาดถึง 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.5 ล้านล้านบาท และจะเป็นมหาอำนาจรายใหม่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของเออีซี

สำหรับในเออีซี ปัจจุบันอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังต่างคนต่างอยู่ ไม่รวมตัวเป็นตลาดเดียวกัน เช่น เวียดนามซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเออีซี มีบริษัท VICEM ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเวียดนามครองตลาดอันดับ 1 ขณะที่อินโดนีเซียตลาดใหญ่อันดับ 2 มีบริษัท ซีเมน อินโดนีเซีย รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียครองตลาดเป็นอันดับ 1 ถัดมา คือ ไทย ตลาดใหญ่อันดับ 3 มีเครือเอสซีจีครองตลาดอันดับ 1 ส่วนมาเลเซียตลาดใหญ่อันดับ 4 ของเออีซี มีบริษัท ลาฟาร์จ ครองตลาดอันดับ 1 ถัดมาตลาดใหญ่อันดับ 5 คือ ฟิลิปปินส์ มีบริษัท โฮลซิม ครองตลาดอันดับ 1

หากวัดตามกำลังผลิต ปัจจุบันบริษัท ซีเมน อินโดนีเซีย มีกำลังผลิตมากเป็นอันดับ 1 ในเออีซี โดยมีกำลังผลิตรวม 31.8 ล้านตัน/ปี แบ่งเป็นกำลังผลิตในอินโดนีเซีย 28.5 ล้านตัน/ปี และในเวียดนาม 2.3 ล้านตัน/ปี

อันดับ 2 คือ บริษัท โฮลซิม กำลังผลิต 26.2 ล้านตัน/ปี จำแนกเป็นฟิลิปปินส์ 7.7 ล้านตัน/ปี อินโดนีเซีย 10.8 ล้านตัน/ปี เวียดนาม 4.8 ล้านตัน/ปี และมาเลเซีย 1.2 ล้านตัน/ปี และกำลังขยายกำลังผลิตที่อินโดนีเซียอีก 1.7 ล้านตัน/ปี ซึ่งจะเพิ่มกำลังผลิตในอนาคตเป็น 27.9 ล้านตัน/ปี หากรวมกำลังผลิตในบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ของไทยซึ่งโฮลซิมถือหุ้นข้างน้อย 27.5% แล้ว จะมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 14.8 ล้านตัน/ปี รวมเป็น 41 ล้านตัน/ปี แซงหน้าขึ้นเป็นอันดับ 1 ในเออีซี

อันดับ 3 เครือเอสซีจีของไทยมีกำลังผลิต 24 ล้านตัน/ปี จำแนกเป็นกำลังผลิตในไทย 23 ล้านตัน/ปี และกัมพูชา 1 ล้านตัน/ปี ปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงงานใน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซียกำลังผลิต 1.8 ล้านตัน/ปี และพม่า 1.8 ล้านตัน/ปี และกัมพูชาอีก 0.9 ล้านตัน/ปี ซึ่งจะทำให้กำลังผลิตในอนาคตเพิ่มขึ้นเป็น 27.5 ล้านตัน/ปี อันดับ 4 คือ บริษัท VICEM รัฐวิสาหกิจของเวียดนาม กำลังผลิต 21 ล้านตัน/ปี อนาคตจะเน้นลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน

อันดับ 5 คือ บริษัท ไฮเดลเบิร์กซีเมนต์ ของเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Indocement Tunggal Perkasa ของอินโดนีเซีย กำลังผลิตในอินโดนีเซีย 20.5 ล้านตัน/ปี และบรูไน 0.5 ล้านตัน/ปี รวมเป็น 21 ล้านตัน/ปี นอกจากนี้ กำลังก่อสร้างขยายกำลังผลิตในอินโดนีเซียอีก 8.49.4 ล้านตัน/ปี จะทำให้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 29.430.4 ล้านตัน/ปี

อันดับ 6 บริษัท ลาฟาร์จ ปัจจุบันมีกำลังผลิตในเออีซี 20.7 ล้านตัน/ปี จำแนกเป็นมาเลเซีย 12.4 ล้านตัน/ปี ฟิลิปปินส์ 6.2 ล้านตัน/ปี อินโดนีเซีย 1.6 ล้านตัน/ปี และเวียดนาม 0.5 ล้านตัน/ปี

หากการควบกิจการของลาฟาร์จซึ่งเป็นอันดับ 6 ของเออีซี และโฮลซิม อันดับ 2 ของเออีซีสำเร็จ จะทำให้มีกำลังผลิตในเออีซีรวมกันมากถึง 46.9 ล้านตัน/ปี (หากรวมปูนซีเมนต์นครหลวง 61.7 ล้านตัน/ปี) แซงหน้าบริษัท ซีเมน อินโดนีเซีย ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในเออีซี และครองตลาดอันดับ 1 ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ และเป็นอันดับ 2 ในอินโดนีเซียและสิงคโปร์ (3 ประเทศ หากนับรวมปูนซีเมนต์นครหลวงที่เป็นอันดับ 2 ในไทย) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจปูนซีเมนต์ในเออีซีมีการแข่งขันเข้มข้นและรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวกันมากขึ้นในอนาคต