TUFฮอตขายหุ้นกู้เพิ่ม8,250ล้าน
หุ้นกู้ทียูเอฟฮอต สถาบันแห่ซื้อล้นทะลัก 45 เท่า เชื่อมือกำไรโตบริษัทขายเพิ่มเป็น 8,250 ล้านบาท
หุ้นกู้ทียูเอฟฮอต สถาบันแห่ซื้อล้นทะลัก 45 เท่า เชื่อมือกำไรโตบริษัทขายเพิ่มเป็น 8,250 ล้านบาท
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) ผู้นำด้านอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องของไทย เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ โดยมีความต้องการเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 45 เท่า ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิมที่ 6,000 ล้านบาท ออกไปเป็น 8,250 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกครั้งนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งเป็นการขายหุ้นกู้ครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ออกจำหน่ายในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระหนี้ระยะยาวซึ่งจะครบกำหนดชำระในปีนี้ รวมถึงจัดโครงสร้างเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทให้สมดุล
ถึงแม้จะมีผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้ตลาดการลงทุนในประเทศไทยมีความผันผวน แต่ทียูเอฟประสบความสำเร็จในการเปิดขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี โดยนักลงทุนยังคงให้ความมั่นใจต่อบริษัท เห็นได้จากการให้ความสนใจอย่างมากช่วงการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ และให้การตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งบริษัทได้จัดสรรหุ้นส่วนเกินจากจำนวนหุ้นที่ตั้งใจจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนหรือกรีนชู
ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ น่าจะมีผลมาจากการที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดมา ความเป็นบรรษัทภิบาลและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในตลาดโลก
หลังจากเผชิญความท้าทายในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินทั้งในและนอกประเทศ
หุ้นกู้ล็อตนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง (ประเทศไทย) ในระดับ AA และได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคารเอชเอสบีซีจัดจำหน่าย
ด้านราคาหุ้น TUF ที่รูดลงแรง 1 บาท ปิดที่ 68.75 บาท ส่วนทางตลาดหุ้นโดยรวมที่เพิ่มขึ้นแรงกว่า 18 จุด นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ปรับคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็นการขายทำกำไรหุ้น TUF คาดกำไรอ่อนตัวในไตรมาส 4 ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเงินบาท และราคาอยู่สูงกว่าราคาเป้าหมายที่ให้ไว้ 64 บาท
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อ TUF ซึ่งคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้จากธุรกิจกุ้งผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ส่วนธุรกิจทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยงฟื้นตัว
“TUF เผชิญความเสี่ยงจากธุรกิจกุ้งฟื้นตัวช้ากว่าคาด ราคาปลาทูน่าผันผวนและค่าเงินบาทผันผวน” บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ระบุ
