TTAเป๋าตุงเฉือนหุ้นลูกร่วมขายไอพีโอ

TTA นำบริษัทลูกในเวียดนามเข้าตลาดหุ้นไทย จ่อรับกำไรเต็มๆ หลังขนหุ้นเดิม 27% ร่วมขายไอพีโอด้วย

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำบริษัทพีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้น 100% และดำเนินธุรกิจโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ PMTA ถือหุ้นทั้งหมด 100% ในบริษัท บาคองโค

“การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่จะสร้างฐานการเงินที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบาคองโค และเพื่อสะท้อนมูลค่าทางตลาดที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้พอร์ตการลงทุนของบริษัท” นายเฉลิมชัย กล่าว

ทั้งนี้ บาคองโคเป็นบริษัทในเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลักโดยการขายและจัดจำหน่ายสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็นอันดับสองในเรื่องของการผลิตและเป็นอันดับหนึ่งด้านผลกำไร นอกเหนือจากนั้นบาคองโคยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้เช่าพื้นที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม Phu My I

ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ PMTA จะเพิ่มทุนจาก 931 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท เป็น 1,012 ล้านบาท โดยหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8.10 ล้านหุ้น และหุ้นเดิมที่ TTA ถืออยู่ใน PMTA จำนวน 27.32 ล้านหุ้น จะนำมาเสนอขาย โดยขายให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 35.42 ล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ แต่จะได้รับหุ้นส่วนเพิ่มเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสิทธิก่อน แต่หากยังมีหุ้นเหลือ เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และหรือผู้มีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคาเดียวกัน

ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุ้นเดิมที่ TTA ถืออยู่ใน PMTA มีสัดส่วนคิดเป็น 8% และ 27% ตามลำดับ ส่งผลให้ TTA ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PMTA จาก 100% ในปัจจุบันมาอยู่ที่ 65%

TTA ยังคงดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม TTA ถือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ TTAจากสัดส่วนการถือหุ้นใน PMTA ที่ลดลง และหลังเข้าตลาดจะทำให้ความสามารถของ PMTA ในการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนจาก TTA

นอกจากนี้ บอร์ด TTA มีมติอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมวันที่ 1 ต.ค.-30 ก.ย. เป็นวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. เพื่อให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน