BMCLระดม8พันล.

4แบงก์แปลงหนี้เป็นทุน2.3พันล้าน ทุนใหม่เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นทันเวลา

BMCL เพิ่มทุนล็อตใหญ่ 8,550 ล้านบาท ขายนักลงทุน 3 กลุ่ม เงินเข้าปลายปีแก้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 11,950 ล้านบาท เป็น 20,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 8,550 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท แบ่งขายจำนวน 2,000 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อในสมุดทะเบียนวันที่ 19 พ.ย.นี้ ในสัดส่วน 5.975 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนดจองซื้อและชำระเงินในวันที่ 29 ธ.ค. 2556

นอกจากนั้น บริษัทจะขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (พีพี) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท ช.การช่าง (CK) จำนวน 4,200 ล้านหุ้น กำหนดชำระเงินในวันที่ 30 พ.ย. 2556 และจัดสรรจำนวน 2,350 ล้านหุ้น ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา และธนชาต กำหนดชำระเงินวันที่ 31 มี.ค. 2557

“การขายหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัท ช.การช่าง ซึ่งถือหุ้นใหญ่จำนวน 16.64% ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง และมีขนาด 4,200 ล้านบาท คิดเป็น 921.54% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท รวมทั้งยังขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดหรือเทนเดอร์ออฟเฟอร์ โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ด้านมาร์เก็ตติ้ง กล่าวว่า บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ ตัดสินใจเพิ่มทุนในช่วงนี้เหมาะสมมาก เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงกว่า 1 บาท รับข่าวดีเรื่องการได้สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่บางซื่อ สัญญาที่ 4 ระยะเวลา 30 ปี มูลค่าทั้งสิ้น 82,625 ล้านบาท บริษัทสามารถขายหุ้นในราคาพาร์ จึงไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 531 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ซึ่งหากไตรมาส 3 และ 4 ยังคงขาดทุนอยู่ก็อาจจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้

“การแปลงหนี้เป็นทุนกับสถาบันการเงินจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงด้วย ทำให้ผลประกอบการมีโอกาสพลิกกลับมามีกำไรได้ในปีหน้า และบริษัทจะต้องหาวิธีแก้ขาดทุนสะสมที่มีอยู่สูงกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้” มาร์เก็ตติ้ง กล่าว

ด้านผลงานในงวดครึ่งแรกปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,206 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,055 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมรายจ่ายทางการเงินจำนวน 589 ล้านบาท และภาษีอีกเล็กน้อย ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 439 ล้านบาท และขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 12,455 ล้านบาท

การเพิ่มทุนล็อตใหญ่และจัดสรรขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วนไม่สวย กดดันราคาหุ้นในตลาดรูดลงแรง 0.07 บาท หรือ 5.83% ปิดที่ 1.13 บาท จากวันก่อนหน้าพุ่งแรงผิดปกติ จากข่าวผู้บริหารให้สัมภาษณ์เรื่องการนำบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้น