BBLขายหุ้นกู้ตปท.3หมื่นล้านเกลี้ยง

BBL ปลื้มขายหุ้นกู้ต่างประเทศ 3 หมื่นล้านหมด จ่ายดอกเบี้ย 3.35% SIRI ออก 1,000 ล้านจ่ายดี

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ประสบผลสำเร็จในการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในต่างประเทศ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2556

ธนาคารได้ขายหุ้นกู้ในต่างประเทศจำนวน 2 ชุด ภายใต้ Global Medium Term Note Program โดยหุ้นกู้ชุดแรก วงเงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.3% หุ้นกู้ชุดที่ 2 วงเงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5% โดยมีบริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้จัดจำหน่าย

ด้านบริษัท แสนสิริ (SIRI) นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จจากการขายหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 5 ปีครึ่ง มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 5.2% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

“การเสนอหุ้นกู้ของบริษัทครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอีกครั้ง หลังจากบริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้เสนออัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ” นายอภิชาติ กล่าว

นอกจากนั้น ในวันที่ 1-3 ต.ค. 2556 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) ได้ขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี วงเงิน 500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 6% ต่อปี บริษัท แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ขายหุ้นกู้วงเงิน 3,500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4.03% และเมื่อปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) ขายหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4.02%

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) กำหนดวันที่ 10 ต.ค.นี้ บริษัทจะเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้กับสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารธนชาต

ก่อนหน้านี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่า ในไตรมาส 4 เอกชนจะเร่งขายหุ้นกู้มูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านบาท โดยเป็นของบริษัท ซีพี ออลล์ ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินไปคืนเงินกู้ยืมที่นำมาใช้ซื้อบริษัท สยามแม็คโคร

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 9 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียน