แบงก์ผวาหนี้เสียพุ่งหยุดให้สินเชื่อบุคคล

หนี้ครัวเรือนทำพิษ แห่เข้มสินเชื่อบุคคล ศรีสวัสดิ์หยุดปล่อยกู้แล้ว

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส เปิดเผยว่า บริษัทระวังการอนุมัติสินเชื่อบุคคลให้แก่ลูกค้าใหม่ ทำให้ครึ่งปีแรกมีลูกค้าใหม่เพิ่มเพียง 7 หมื่นบัญชี จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 9 หมื่นบัญชี ขณะเดียวกันยังลดวงเงินให้สินเชื่อจากเดิม 5 เท่า เป็นพิจารณาตามความเสี่ยงแต่ละราย หรือหากต้องการวงเงินสูงกว่าที่อนุมัติ ก็จะให้ผ่อนชำระในระยะเวลาสั้นลง

“การที่หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นทำให้เป็นความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จากการตรวจสอบกับเครดิตบูโรพบว่าสำหรับสิ้นเดือน มิ.ย. 2557 ธุรกิจสินเชื่อบุคคลมียอดสินเชื่อปล่อยใหม่ 3.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากจะไปให้ถึงเป้าหมาย ในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องขยายสินเชื่อ อีก 3.5 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อประสบกับภาระหนี้ส่วนบุคคลสูง จึงจำกัดการปล่อยสินเชื่อบุคคลไว้เพียง 3.1 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

กลุ่มที่มีภาระหนี้สูงส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ 13 หมื่นบาท แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้มีรายได้สูง 5 หมื่น1 แสนบาท เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 50-60% ของรายได้ จากเดิมที่มีหนี้ 40-50% ของรายได้เท่านั้น

อย่างไรก็ดี กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ระมัดระวังการอนุมัติสินเชื่อบุคคลให้แก่ลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ในครึ่งปีแรกมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพียง 7 หมื่นบัญชี จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 9 หมื่นบัญชี ขณะเดียวกันยังลดวงเงินให้สินเชื่อจากเดิม 5 เท่าเป็นพิจารณาตามความเสี่ยงแต่ละราย หรือหากต้องการวงเงินสูงกว่าที่อนุมัติ ก็จะให้ผ่อนชำระในระยะเวลาสั้นลง

สำหรับสิ้นเดือน มิ.ย. 2557 ธุรกิจสินเชื่อบุคคลมียอดสินเชื่อปล่อยใหม่ 3.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากจะไปให้ถึงเป้าหมาย ในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องขยายสินเชื่อ อีก 3.5 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อประสบกับภาระหนี้ส่วนบุคคลสูง จึงจำกัดการปล่อยสินเชื่อบุคคลไว้เพียง 3.1 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 กล่าวว่า บริษัทหยุดปล่อยสินเชื่อบุคคลตั้งแต่ต้นปีแล้วหลังเห็นสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น ปัจจุบันคงเหลือเม็ดเงินสินเชื่อไม่ถึง 50 ล้านบาท และหันไปบุกสินเชื่อที่มีหลักประกันแทน ซึ่งมีโอกาสเติบโตดีกว่าโดยเฉพาะไตรมาส 3 และ4 เทียบกับไตรมาส 2 ที่มีวันหยุดเยอะ คาดว่าทั้งปีนี้การขยายสินเชื่อส่วนนี้จะยังคงขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 20-30%”นางสาวดวงใจกล่าว

"จริงๆ สินเชื่อบุคคลโตเฉลี่ย 20% มา 3 ปีแล้ว แต่ทุกวันนี้รายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่ทันค่าครองชีพที่ถีบตัว แม้ปัญหาการเมืองหยุดไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นสัญญาณการบริโภคฟื้นตัวภายใน 36 เดือนนี้ จึงคิดว่า สินเชื่อบุคคลทั้งระบบเต็มที่คงแค่โตได้หลักเดียว" นายฐากร กล่าว

นายฐากร กล่าวว่า กลยุทธ์ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในครึ่งปีหลัง จะเน้นรุกตลาดสินเชื่อบัตรเครดิตมากขึ้น แม้จะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันเช่นเดียวกับสินเชื่อบุคคล แต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า โดยจะรุกเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยครึ่งปีแรกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรต่ำกว่าเป้าราว 5% แต่ก็พอใจท่ามกลางปัญหาการเมืองที่คนไม่ใช้จ่าย

อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และบรรยากาศในประเทศเริ่มคึกคัก กรุงศรีฯ จึงจะกลับมาอัดแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายอีกครั้ง โดยช่วงไตรมาส 3 จะเน้นไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นและห้างสรรพสินค้า รวมทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที ที่มีโปรโมชั่นผ่อน 0% ผ่อนนานใช้บัตรเฟิร์สชอยส์ ผ่อนสั้นใช้บัตรเครดิตกรุงศรี

สำหรับช่วงไตรมาส 4 ก็จะเริ่มออกแคมเปญกระตุ้นใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว โดยจะเริ่มในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรปีนี้ขยายตัว 12% หรือคิดเป็น 2.8 แสนล้านบาท ส่วนบัตรใหม่ที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 4 แสนใบ จากฐานบัตรรวม 3.7 ล้านใบนั้น ยอมรับว่า อาจจะไม่ถึงเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่ 5 หมื่นล้านบาท ลดลงจาก 5.4 หมื่นล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 แต่เชื่อว่า จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กลับมาดีขึ้นจะดีต่อการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประกอบกับการอัดแคมเปญกระตุ้นใช้จ่ายจะทำให้ยอดคงค้างบัตรเครดิตสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 6.2 หมื่นล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กำลังเขียนแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ตั้งแต่ 2558-2560 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล (Mitsubishi UFJ Financial Group : MUFG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีนโยบายมุ่งเน้นธุรกิจบัตรเครดิตเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ปลายปีนี้จะมีการนำร่องเปิดตัวแคมเปญความร่วมมือระหว่างบัตรเครดิตกรุงศรี และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ NICOS ในเครือ MUFG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในญี่ปุ่น โดยให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีโดยเฉพาะ ในการใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 กล่าวว่า บริษัทได้หยุดการปล่อยสินเชื่อบุคคลมาตั้งแต่ต้นปีแล้วหลังเห็นสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น ปัจจุบันคงเหลือเม็ดเงินสินเชื่อไม่ถึง 50 ล้านบาท

“ เราปล่อยสินเชื่อบุคคลไม่มาก ตกคนละประมาณ 3 หมื่นบาท เมื่อเราเห็นสัญญาณไม่ดี เราก็หยุด และหันไปบุกสินเชื่อที่มีหลักประกันแทน ซึ่งมีโอกาสเติบโตดี โดยเฉพาะไตรมาส 3 และ4 เทียบกับไตรมาส 2 ที่มีวันหยุดเยอะ คาดว่าทั้งปีนี้การขยายสินเชื่อส่วนนี้จะยังคงขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 2030%”นางสาวดวงใจกล่าว